Come visualizzare, modificare, scaricare, stampare, filtrare i documenti

Esplorate le azioni dei documenti: anteprima, segna come letto, modifica e altro ancora. Scoprite come gestire i documenti con facilità in questo articolo.

Trattato qui:

Anteprima dei documenti

Fare clic sul nome del documento per visualizzarlo. Tutti i PDF con Il cliente può visualizzare e modificare Il livello di autorizzazione si apre nel nostro visualizzatore integrato, dove è possibile compilare moduli compilabili, utilizzare annotazioni, modificare l'orientamento del documento e altro ancora. Ecco ulteriori informazioni sull'utilizzo del nostro editor integrato PDF.

Quando si visualizzano in anteprima le immagini (jpg, jpeg, png, jfif, gif) o i PDF da una cartella con l'opzione  Il cliente può visualizzare permesso, ruotarli in senso orario o ingrandirli e rimpicciolirli facendo clic sulle icone a destra.

Durante la visualizzazione di un documento, è possibile anche scaricarlo, visualizzarne il sito percorso di verifica, spostarlo in un'altra cartella, stamparlo, modificarlo o eliminarlo (alcune di queste opzioni sono disponibili solo per i documenti di tipo "a"). documenti con il Il cliente può visualizzare e modificare autorizzazione). Fare clic sull'icona a tre puntini nell'angolo superiore destro per accedere a queste opzioni nel menu a discesa.

Fare clic sui tre punti nell'angolo superiore destro e selezionare Mostra altre informazioni per visualizzare la descrizione del documento o i motivi della disapprovazione del documento o della firma annullata (il sito pulsante non è disponibile se non ci sono). Fare clic sulla X a destra o selezionare Nascondi altre informazioni nel menu a tre punti per chiudere le informazioni aggiuntive.

Se nella cartella corrente sono presenti due o più file, è possibile spostarsi tra di essi utilizzando i collegamentiPrecedente e Successivo in alto a destra.

Fare clic su Indietro in basso per tornare all'elenco dei documenti.

Contrassegnare i documenti come letti

Nella sottotabella Recenti e cartelle della sezione Documenti, tutti i file che non sono ancora stati visualizzati o scaricati e tutte le cartelle che li contengono sono contrassegnati da un nuovo tag. Questo tag viene visualizzato finché il file non viene visualizzato o scaricato.

Per rimuovere questo tag per qualsiasi file, andare alla sottotabella Cartelle, selezionare la casella di controllo a sinistra dei documenti che si desidera contrassegnare come letti, quindi fare clic su Segna come letto sopra l'elenco. Oppure selezionare una cartella in modo che tutti i documenti al suo interno vengano contrassegnati come letti.

Visualizzazione della cronologia di un documento (percorso di verifica)

Avete sempre la possibilità di controllare tutti gli eventi che si sono verificati con un documento. TaxDomeIl registro di controllo consente di scoprire quando qualcuno ha eseguito una qualsiasi di queste azioni:

  • ha caricato un documento
  • rinominato un documento
  • visualizzato un documento
  • scaricato un documento
  • ha cancellato un documento
  • ripristinato un documento
  • modificato un documento (PDF)
  • ha firmato un documento
  • ha rifiutato di firmare un documento
  • non ha firmato con KBA
  • ha inviato una richiesta di firma
  • ha annullato una richiesta di firma
  • sigillato un documento
  • ha tolto il sigillo a un documento
  • ha approvato un documento
  • ha disapprovato un documento

Per accedere alla cronologia di un documento, fare clic sull'icona con i tre puntini, quindi fare clic su percorso di verifica.

Le seguenti informazioni sono disponibili qui:

  • UTENTE: nome, cognome e indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato l'accesso al file.
  • EVENTO: cosa è successo con il file
  • SERVER TIME: quando ha avuto luogo quell'evento
  • CLIENT TIME: quando si è verificato l'evento per il cliente
  • INDIRIZZO IP: l'indirizzo IP dell'utente che ha effettuato l'accesso al file.
  • BROWSER: il browser utilizzato quando si è verificato l'evento.

Stampa di documenti

Per stampare documenti e immagini di PDF (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP, ecc.) da un sito account, fare clic sull'icona con i tre puntini all'estrema destra del nome del documento, quindi su Stampa. È possibile accedere al link Stampa anche dal visualizzatore di documenti.

Scaricare i documenti

Per scaricare i tuoi file, segui questi passi:

  1. Selezionare i file/cartelle che si desidera scaricare, quindi fare clic su Download nella barra dei menu.

Nota: puoi anche accedere al link di download dal visualizzatore di documenti.


2. Se richiesto, scegli dove vuoi salvare il file, poi clicca suSalva.

3. Quando il download finisce, di solito lo vedrai apparire nella parte inferiore della finestra del tuo browser. Clicca sul nome del file per aprirlo. Per maggiori dettagli su come specificare dove vengono scaricati i file, vai qui. Se sono stati selezionati più file/cartelle, i documenti saranno impacchettati in un archivio zip.

Eliminazione e ripristino dei documenti

Per eliminare un documento da TaxDome, inserirlo nella cartella Rifiuti. Il file rimarrà lì per 30 giorni e poi verrà eliminato definitivamente. I file eliminati da una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare dal proprio commercialista sono disponibili anche nella sezione Rifiuti per 120 giorni.

  1. Seleziona la casella di controllo accanto ai documenti che vuoi rimuovere, сlicca sull'icona a tre puntini in alto a destra, poi clicca su Cancellare link.

Un altro modo per accedere a Elimina è dal visualizzatore di documenti.

2. Oppure trova Cancella nella barra dei menu.

3. Fare quindi clic su Elimina nel pop-up di conferma dell'eliminazione.

Nota: non sarà possibile eliminare i file dalle cartelle con Il cliente può visualizzare  livello di autorizzazione.

Per accedere a tutti i file che sono stati eliminati negli ultimi 30 giorni, andare alla sottotabella Cestino nella sezione Documenti .

Nota:

  • I file rimossi da diverse cartelle vengono visualizzati in un unico elenco. Puoi vedere la posizione di un documento nella colonna PATH .
  • È comunque possibile scaricare i file quando si trovano nel Cestino.
  • Quando si elimina una cartella, tutti i file di una cartella vengono messi nel Cestino. Le cartelle vuote vengono eliminate immediatamente.

Per ripristinare un documento, clicca sull'icona a tre puntini all'estrema destra del nome del documento, poi clicca su Restore.

  • Se una posizione per il file ripristinato non esiste, viene creata automaticamente.
  • Il documento percorso di verifica viene ripristinato insieme al file.

Modifica delle proprietà di un documento

Per modificare le informazioni del file, fare clic sull'icona con i tre puntini a destra e poi suModifica. Qui è possibile modificare il nome e la descrizione del file. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Nota: non è possibile modificare i file dalle cartelle con Il cliente può visualizzare  livello di autorizzazione.

Ricerca di documenti

Per cercare i documenti, digitate il loro nome nel campo di ricerca, quindi fate clic suInvio con la tastiera.

L'elenco dei documenti sarà ristretto in base alle vostre specifiche.

Filtrare i documenti

I filtri sono utili quando si cercano tipi specifici di documenti. Ad esempio, si desidera trovare rapidamente tutti i file PDF .

Per filtrare la vostra lista di documenti preparati dallo studio:

  1. Fare clic su Filtro pulsante, quindi selezionare il Tipo di file.
  2. Fare clic su Applica filtro.

La lista viene poi ristretta in base alle vostre specifiche.

Ordinamento dell'elenco dei documenti

A volte, potresti voler ordinare una lista di documenti piuttosto che filtrarla. L'opzione di ordinamento può anche essere usata con le funzioni di ricerca e filtraggio per restringere ancora di più la tua ricerca.

È possibile ordinare l'elenco in base al nome della cartella e del file, a chi ha effettuato il caricamento o alla data di caricamento. Fare clic sulla freccia su-giù accanto all'intestazione della colonna NOME, CARICATO o UTENTE per ordinare l'elenco sottostante.

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