Come approvare i documenti preparati dallo studio

Trattato qui:

Cos'è l'approvazione dei documenti?

Una volta pagata la fattura, potrete scaricare i documenti che sono stati preparati dal vostro commercialista. Per essere sicuri che siate soddisfatti del loro lavoro e per facilitare le correzioni, potete rivedere e approvare i documenti preparati dallo studio. Se non siete soddisfatti, potete indicare il motivo.

Se ci sono documenti in attesa di approvazione, verrà visualizzata una notifica sul sito Dashboard. Fare clic sulla notifica per accedere al documento.

Tutti i documenti in attesa di approvazione vengono visualizzati nel blocco In attesa di azione nella sezione Documenti .

Le seguenti informazioni sul documento in sospeso sono disponibili qui:

  • NOME. Questo è il titolo del documento. Puoi vedere l'icona del tipo di file accanto al titolo. 
  • stato. Il sito stato del documento - in attesa diapprovazione.

Per rivedere e approvare un documento, clicca sul titolo del documento, quindi esamina il contenuto del file nel visualizzatore di documenti integrato. Se l'approvazione è stata richiesta per un documento che era bloccato da una fattura, dovrai prima pagare quella fattura.

Approvazione dei documenti preparati dallo studio 

Se si è soddisfatti del documento preparato, fare clic sul pulsante verde Approvo pulsante, quindi fare clic su Approva nella finestra di conferma.

Rifiutare i documenti preparati dallo studio 

Se non siete soddisfatti del documento preparato: 

  1. Fare clic sul pulsante rosso Disapprovo pulsante, quindi indicare il motivo del rifiuto. 
  2. Se hai delle ragioni aggiuntive, clicca su Add another reason. Altrimenti, clicca su Submit.

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