Creazione e completamento questionari

Per iniziare a lavorare sui vostri moduli, il vostro preparatore fiscale avrà bisogno di alcune informazioni essenziali di base da parte vostra. questionari sono questionari personalizzati per la vostra specifica situazione fiscale e vengono utilizzati per raccogliere queste informazioni. Sia voi che il vostro preparatore fiscale potete creare il questionari di cui avrete bisogno.

Trattato qui:

Creare questionari

Il sito questionario può essere creato da voi o dal vostro commercialista.

È anche possibile creare un questionario basato su uno dei modelli creati dalla società di contabilità utilizzata. Andare alla scheda questionari questionarioselezionare un modello dall'elenco e fare clic su CREA. Quindi iniziare a rispondere alle domande proposte.

Immissione di informazioni in questionari

Quando vi viene richiesto di completare un questionario, vedrete una notifica nel menu principale e sul vostro dashboard. Riceverete anche una notifica via e-mail quando vi verrà inviato un questionario da compilare.

È anche possibile ricevere una notifica per completare il sito questionario precedentemente inviato. Riceverete quindi un attività per completarlo. Se il Gestore dello studio ha specificato la causa del mancato invio, questa verrà aggiunta anche al attività.

Quando si apre la scheda questionari si vedranno tutti i siti questionari e il loro stato, in attesa o completato.

Tutte le voci o le modifiche apportate vengono salvate automaticamente, per cui è possibile chiudere il sito questionario in qualsiasi momento e riprendere a lavorarci in un secondo momento o da un altro computer senza perdere nulla. È inoltre possibile modificarlo tutte le volte che si vuole.

Per continuare a lavorare su un sito questionario già iniziato, andare su questionari, quindi fare clic sul nome del sito questionario.

Copiare le sezioni

Quando si compila un questionario, può essere necessario replicare le sezioni per includere tutte le informazioni. Ad esempio, si potrebbero aggiungere i dettagli di una seconda o addirittura terza banca account. In questo caso, si riprodurrà la sezione relativa alla banca tutte le volte che sarà necessario. È possibile eliminare le sezioni se se ne aggiungono troppe.

Nota: se non vedete la sezione Ripetizione in fondo a una sezione, è perché il vostro commercialista non l'ha inclusa.

Caricamento dei file

Durante la compilazione di questionario, potrebbe essere necessario caricare dei documenti (ad esempio, W2, 1099-MISC, 1099-K, T-1 canadese o 1099-SA).

Avrete la possibilità di caricare i file dal computer o dal sito TaxDome account .

Per caricare i file da TaxDome, fare clic su Aggiungi documento, allora Da TaxDome. Selezionare la cartella e fare clic sul nome del file. Tutti i file nelle cartelle con Il cliente può visualizzare e modificare sono disponibili.

Per caricare i file dal tuo computer:

1. Fare clic su Aggiungi documento, quindi su Da computer e individuare i file sul desktop:

  • Per aggiungere più documenti da una cartella, selezionarli tenendo premuto il tasto Ctrl.
  • Per aggiungere file da un'altra cartella, fare nuovamente clic su Aggiungi documento.

4. Fare clic su Salva per aggiungere il documento a TaxDome. Il file viene salvato nella cartella Documenti caricati dal cliente .

Tutti i documenti caricati su questionario sono visualizzati in alto a destra.

Pre-popolazione questionari

In molte situazioni, alcune informazioni non cambiano da un anno all'altro. Pertanto, quando si compila lo stesso questionario ogni mese o anno, si desidera riportare le informazioni da quello precedente per risparmiare tempo.

Se è stato inviato almeno un modulo simile a questionario , all'apertura del nuovo modulo verrà richiesto di precompilare le risposte. Facendo clic sul link Precompilare le risposte, tutte le domande riceveranno automaticamente una risposta basata sul modulo questionario precedentemente compilato. 

Se si dispone di due o più questionari che sono stati inviati in precedenza, sarà possibile selezionare quale verrà utilizzato per il precompilato facendo clic su Cambia fonte. È comunque possibile aggiornare le risposte laddove è necessario. 

Dopodiché, il sito questionario è pronto per essere inviato.

Nota: i documenti devono essere caricati manualmente ogni volta, pertanto le sezioni che richiedono il caricamento dei documenti non saranno precompilate automaticamente.

Invio questionari

Una volta completato il sito questionario, inviarlo per la revisione facendo clic su Salva e invia. In questo modo il vostro commercialista saprà che il questionario è stato completato. Il commercialista controllerà che contenga tutte le informazioni necessarie per iniziare a lavorare sui vostri documenti.

Se il sito questionario è stato completato solo in parte e non si è ancora pronti a inviarlo, fare clic su Salva come bozza. Le modifiche apportate saranno salvate e il questionario rimarrà in Pending stato.

Alcune domande di questionario sono facoltative, mentre altre sono obbligatorie. Non è possibile inviare un questionario finché non si è risposto a tutte le domande obbligatorie.

Stampa questionari

È possibile stampare il sito questionario se si desidera conservare le informazioni su carta. Per stampare il sito questionario, in attesa o completato, fare clic sull'icona Stampa a destra del sito questionario nell'elenco.

Il browser chiederà di stampare il sito questionario.

Nota: le domande senza risposta non verranno stampate.

Il numero di domande si trova a sinistra del nome questionario . Si noti che vengono conteggiati solo i blocchi di domande, mentre i blocchi di testo non vengono conteggiati.

Cosa significa "archiviato

Quando il documento questionario non è più necessario, il commercialista lo archivia, ma è ancora possibile apportarvi modifiche. Questi questionari vengono spostati nella sottotabella Archiviati.

Cosa significa "sigillato"?

Il vostro commercialista può sigillare questionari. Una volta che un questionario è sigillato, non è più possibile modificarlo. Viene visualizzato il messaggio Sealed tag che indica che non è più possibile apportare modifiche.

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