Creare e completare questionari

Per iniziare a lavorare sui vostri moduli, il vostro preparatore fiscale avrà bisogno di alcune informazioni essenziali di base. questionari sono questionari personalizzati per la vostra specifica situazione fiscale e utilizzati per raccogliere queste informazioni. Sia voi che il vostro preparatore fiscale potete creare il questionari di cui avrete bisogno.

Trattato qui:

Creare questionari

Il sito questionario può essere creato da voi o dal vostro commercialista.

Per creare un questionario basato su uno dei modelli forniti dalla società di contabilità utilizzata, andare alla pagina questionari pagina, cliccare su Nuovo questionario, selezionare un modello dall'elenco e cliccare su Crea. Quindi, iniziare a rispondere alle domande.

Inserire le informazioni in questionari

Quando si richiede di completare un sito questionario, si vedranno le notifiche nella categoria questionari nelle pagine Home e questionari e nelle pagine Home. Inoltre, riceverete una notifica via e-mail quando vi sarà inviato un questionario .

Potete anche ricevere la stessa notifica per completare il sito questionario precedentemente inviato, se il responsabile dello studio ha deciso di non inviarlo e di inviarlo nuovamente.

Quando si apre la scheda questionariquestionari che devono essere completati nel blocco In attesa di azione . Fare clic su qualsiasi questionario per aprirlo.

L'elenco di tutti i siti questionari e dei loro stati, in attesa o completati, viene visualizzato di seguito.

Fare clic sul nome del sito questionario per aprirlo e compilare le informazioni richieste.

Qui è possibile:

  • Fare clic su Avanti per procedere con il passaggio successivo o selezionarlo dal menu a tendina Vai alla sezione in alto a sinistra, oppure tornare indietro.
  • Vedere il segno di spunta verde a sinistra delle domande completate.
  • La linea verde in alto si riempie insieme ai progressi compiuti.  
  • Tutte le risposte possono essere salvate automaticamente o fare clic sui tre punti in alto a destra e selezionare Salva come bozza per salvarle manualmente. Potrete riprendere il lavoro in un secondo momento senza perdere nulla. È possibile modificarla tutte le volte che si vuole.

Per continuare a lavorare su un sito questionario già iniziato, andare su questionari, quindi fare clic sul nome del sito questionario .

Copiare le sezioni

Quando si compila un questionario, può essere necessario replicare le sezioni per includere tutte le informazioni. Ad esempio, si potrebbero aggiungere i dettagli di una seconda o addirittura terza banca account. In questo caso, si riprodurrà la sezione relativa alla banca tutte le volte che sarà necessario. È possibile eliminare le sezioni se se ne aggiungono troppe.

Nota: se non vedete la sezione Ripetizione in fondo a una sezione, è perché il vostro commercialista non l'ha inclusa.

Caricare i file

Durante la compilazione di questionario, potrebbe essere necessario caricare dei documenti (ad esempio, W2, 1099-MISC, 1099-K, T-1 canadese o 1099-SA).

Avrete la possibilità di caricare i file dal vostro computer o dal vostro TaxDome account .

Per caricare i file dal computer:

1. Fare clic su Aggiungi documento, quindi su Dal mio computer e individuare i file sul desktop. È possibile selezionare più file da una stessa cartella. Se si caricano più di cinque file, verrà visualizzata l'icona Mostra altro pulsante con il numero dei documenti rimanenti.

Per aggiungere file da un'altra cartella, fare clic su Aggiungi altro.

2. Selezionare la cartella in cui salvare il file, quindi fare clic su Carica.

Verrà visualizzata la barra di avanzamento del caricamento del file. In caso di errore (ad esempio, a causa di internet instabile), verrà visualizzato un avviso e si potrà riprovare.

Per caricare i file da TaxDome, fare clic su Aggiungi documento, allora Da TaxDome. Selezionare la cartella e fare clic sul nome del file. Tutti i file nelle cartelle con Il cliente può visualizzare e modificare sono disponibili.

Tutti i documenti caricati su questionario sono reperibili facendo clic sul link Documenti allegati in alto a destra.

Prepagare e copiare i dati precedenti questionari

Nota: si consiglia di utilizzare il prefill con attenzione, in quanto sovrascrive qualsiasi informazione inserita nel modulo corrente. Se si precompilano le risposte, rivederle prima di inviare il modulo questionario.

In molte situazioni, le informazioni non cambiano di anno in anno. Pertanto, quando si compila lo stesso questionario ogni mese o anno, si possono riportare le informazioni dal precedente questionario per risparmiare tempo.

Quando è stato inviato almeno un questionario simile, fare clic sul link Precompilare le risposte nella parte superiore dello schermo per compilare automaticamente le risposte con le risposte precedenti. Se avete due o più questionari, fate clic su Cambia fonte per selezionare quella specifica.

Dopodiché, caricare i documenti necessari, poiché non saranno precompilati automaticamente, e inviare il sito questionario.

È inoltre possibile confrontare il sito questionario attuale con quelli precedenti e copiare le risposte o scaricare i file da questi ultimi. A tale scopo, fare clic su Confronta le risposte in alto a destra e selezionare qualsiasi questionario precedente dal menu a tendina con i nomi questionario .

Il sito questionario attuale è visualizzato a sinistra e quello precedente a destra. È possibile:

  • Fare clic su qualsiasi sezione per visualizzarla.
  • Copiare una risposta facendo clic su pulsante alla sua destra.
  • Per scaricare e visualizzare in anteprima i file, fare clic sui pulsanti a destra del nome del file.

Fare clic su X in alto a destra per chiudere il precedente questionario.

Invia questionari

Una volta completato il modulo questionario, fare clic su Submit (Invia) in basso. In questo modo il vostro commercialista saprà che il questionario è stato completato. Il commercialista controllerà che contenga tutte le informazioni necessarie per iniziare a lavorare sui vostri documenti.

Se il sito questionario è stato completato solo in parte e non si è pronti a inviarlo, si può tornare più tardi. Tutte le modifiche verranno salvate automaticamente e il questionario rimarrà in Pending stato.

Alcune domande di questionario sono facoltative, mentre altre sono obbligatorie. Non è possibile inviare un questionario finché non si è risposto a tutte le domande obbligatorie.

Stampa questionari

È possibile stampare il sito questionario se si desidera conservare le informazioni su carta. Per stampare il sito questionario, sia in attesa che completato, fare clic sull'icona Stampa a destra nell'elenco o aprirne uno, quindi fare clic sul menu a tre puntini e selezionare Stampa questionario.

Il browser chiederà di stampare il sito questionario.

Nota: le domande senza risposta non verranno stampate.

Il numero di domande si trova a sinistra del nome questionario . Si noti che vengono conteggiati solo i blocchi di domande, mentre i blocchi di testo non vengono conteggiati.

Cosa significa "Archiviato

Una volta che il questionario non è più necessario, il commercialista lo archivia, ma è ancora possibile apportarvi modifiche. Questi questionari vengono spostati nella scheda Archiviati.

Non riesco a modificare la mia risposta o l'intera questionario

Il commercialista può contrassegnare alcune risposte come riviste. Una volta che le domande sono state contrassegnate come riviste, non è più possibile modificarle. Se volete aggiornare qualcosa, chiedete al vostro commercialista di rendere nuovamente disponibili tali domande.

Se non è possibile modificare l'intero questionario, allora il commercialista ha sigillato il questionario. Una volta sigillato, non è più possibile modificarlo. Verrà visualizzato un messaggio Sealed tag che indica che non è più possibile apportare modifiche.

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