Mobile: Login e profili multipli
Trattato qui:
- Aggiungere un utente al vostro profilo
- Rimozione di un utente dal vostro profilo
- Passare da un profilo all'altro
A volte è utile avere più utenti che accedono a un profilo cliente su TaxDome. Ad esempio, se avete un profilo non personale (cioè siete un'organizzazione), è probabile che vogliate dare accesso a più persone. Oppure, se siete un cliente individuale, potreste volere che il vostro coniuge abbia accesso al vostro account. Può anche accadere che una persona richieda l'accesso a diversi accounts (ad esempio, un account per l'organizzazione in cui lavorate, un account personale, ecc.) Per questo motivo abbiamo previsto la possibilità di effettuare accessi multipli.
Aggiungere un utente al vostro profilo
1. Tocca l'icona dell'hamburger in alto a sinistra, seleziona Impostazioni, quindi tocca il link + Aggiungi utente .
2. Digitare l'indirizzo email dell'utente.
3. Aggiungete delle note per descrivere il profilo dell'utente aggiuntivo (per esempio, potete scrivere Il mio coniuge)
4. Toccare SAVE (Salva).
Una volta creato l'account del nuovo utente, il sistema gli invierà una richiesta di attivazione via email. Per attivare il proprio account, l'utente deve accettare la richiesta e creare una password. Il nuovo account sarà automaticamente collegato al profilo del cliente esistente, in modo che voi e l'utente aggiuntivo avrete credenziali di accesso separate per accedere allo stesso account.
Rimozione di un utente dal vostro profilo
Se non si desidera più concedere l'accesso a account agli utenti aggiuntivi, è possibile eliminarli. Per farlo, toccare l'icona ad hamburger in alto a sinistra, selezionare Impostazioni, toccare l'icona a matita accanto a Accesso al profilo, toccare il link Rimuovi sotto i dettagli dell'utente, quindi fare clic su SALVA.
Il vostro account rimarrà intatto, ma l'utente rimosso non potrà più accedervi.
Passare da un profilo all'altro
Gli utenti che hanno accesso a accounts possono passare facilmente da un profilo all'altro. Toccare l'icona ad hamburger in alto a sinistra, toccare il link Switch account in fondo alla barra laterale, quindi selezionare il profilo desiderato. Durante la sessione, è possibile passare da un client accounts all'altro tutte le volte che si desidera. Quando si passa da un accounts cliente all'altro, è possibile visualizzare il numero totale di notifiche che richiedono la vostra attenzione (documenti non letti, messaggi, nuove questionari fatture, ecc.).
