Come firmare elettronicamente una proposta
Le proposte e le lettere di incarico vengono utilizzate per definire l'ambito dell'incarico tra il cliente e lo studio. Il vostro commercialista crea una proposta specifica per la vostra situazione. Di solito è necessario firmare elettronicamente la proposta prima che lo studio inizi a svolgere il lavoro richiesto.
Trattato qui:
- Firma elettronica di una proposta
- La pagina delle proposte e degli EL
- Stampa di una proposta
- La proposta firmata è ancora in sospeso
Firma elettronica di una proposta
Esaminate attentamente la vostra proposta. Al suo interno potreste trovare le condizioni dei servizi offerti dallo studio, un listino prezzi, le fatture (anche ricorrenti) o persino le richieste di pagamento automatico, oltre a qualsiasi altra informazione utile che lo studio decida di includere.
Per esaminare e firmare una proposta, procedere come segue:
1. Fare clic sul nome della proposta.
2. Esaminare il contenuto della proposta, i servizi offerti o le fatture sottostanti (se presenti).
3. Se richiesto, selezionare il metodo di pagamento o aggiungerne uno nuovo facendo clic su + Aggiungi metodo di pagamento e inserendo i dettagli del pagamento. Nel caso di più firmatari, è sufficiente aggiungere il metodo di pagamento una sola volta.
4. Cliccare su La mia firma pulsante per firmare elettronicamente la proposta, quindi accettare i termini selezionando la casella di controllo in basso. Tutto qui!
La data verrà aggiunta automaticamente e sarà possibile fare clic su portale clienti per tornare alla pagina iniziale.
Aggiunta di una firma autografa
Non tutti accettano le firme dattiloscritte, ma è sempre possibile crearne una scritta a mano:
1. Fare clic sul campo La mia firma o le iniziali.
2. Passare alla scheda Disegno, quindi firmare con il dito sul tappetino del mouse o con il mouse.
3. Fare clic su Inserisci.
La pagina delle proposte e degli EL
Andare alla pagina Proposte e EL dalla barra laterale sinistra. Nella parte superiore della pagina troverete la sezione In attesa di azione con le proposte in attesa di firma o di aggiornamento dei dettagli di pagamento.
L'elenco delle proposte scende da lì.
Verranno visualizzate le seguenti informazioni:
- NOME: Questo è il nome della proposta.
- stato: Se la proposta è interamente firmata, stato indica SIGNED. Se la proposta non è completamente firmata, stato indica PENDING.
- DATA: la data è il giorno in cui vi è stata inviata la proposta.
- FIRMATO: La prima cifra è il numero di utenti collegati a account che hanno firmato la proposta; la seconda è il numero totale di firmatari necessari per firmare la proposta.
Per ordinare l'elenco delle proposte in modo da trovarne di specifiche, fare clic sulle frecce su-giù accanto all'intestazione della colonna NOME, DATA oSTATO.
Stampa di una proposta
Stampare qualsiasi proposta, sia in attesa di firma che firmata. Fare clic sul nome della proposta per aprirla, quindi fare clic sul menu a discesa Altro nella parte superiore della pagina e selezionare Stampa.
La proposta firmata è ancora in sospeso
Se avete firmato una proposta, ma è ancora in Pending stato, significa che deve essere firmata da altri utenti di account (per maggiori dettagli, andate qui).
I contabili possono richiedere le firme di tutti gli utenti di un sito account o solo di uno di essi. Se uno degli utenti tenuti a firmare non l'ha ancora fatto, la proposta rimane in Pending stato nella pagina Proposals & ELs . Si vedranno anche i campi vuoti in attesa di firma sulla proposta stessa.