Caricamento dei documenti

Coperto qui:

Caricare un documento

1. Caricate i vostri documenti su TaxDome nel modo che vi è più congeniale:

  • Trascinare i documenti e le cartelle dal desktop alla cartella Cartelle sulla scheda Documenti e poi rilasciarli all'interno di una qualsiasi cartella con Il cliente può visualizzare e modificare accesso.
  • Fare clic su Carica documenti dalla pagina Documenti o dalla pagina iniziale .

2. Sfogliare il computer per trovare i documenti da caricare. È possibile selezionare più file da una stessa cartella. (Per conoscere i tipi di file accettati da TaxDome , vedere qui; la dimensione massima di caricamento è di 200 Mb).

Se è necessario selezionare altri documenti, fare clic su Aggiungi altri.

3. Selezionate la casella di controllo Notifica allo studio se avete finito di caricare i documenti se state caricando tutti i documenti richiesti in una volta sola. Lo studio riceverà una notifica che indica che il caricamento è terminato e che si è pronti a procedere (per ulteriori modi di notificare allo studio che il caricamento è terminato, vedere qui ). 

4. Fare clic su Salva.

È tutto! I file vengono caricati nella cartella selezionata.

Caricamento di un file zip

Per caricare rapidamente un gruppo di documenti in una volta sola, utilizzate un file zip. TaxDome consente di caricare file zip di dimensioni massime di 200 Mb. I file zip vengono caricati come gli altri file. Tuttavia, una volta caricato un file zip, TaxDome lo gestisce in modo diverso:

  • Il file zip viene decompresso automaticamente.
  • I tipi di file non accettati non vengono caricati.
  • Le cartelle presenti nello zip non verranno replicate su TaxDome, quindi sarà necessario creare nuove cartelle su TaxDome per organizzare i file.
  • L'archivio zip originale che hai caricato viene cancellato.