Lavorare con le cartelle

Esplorate le azioni chiave delle cartelle: creare, spostare, eliminare. Qui vi mostriamo come gestire i vostri documenti con una struttura a cartelle.

Trattato qui:

• Creazione di cartelle
• Spostamento di file e cartelle
• Caricamento di intere cartelle
• Ricerca di una cartella
• Eliminazione delle cartelle

Creazione di cartelle

Per gestire più facilmente i tuoi documenti, puoi organizzare i tuoi file per cartelle.

Per creare una cartella:

1. Vai a Documenti, allora Cartelle fare clic sull'icona con i tre puntini a destra di una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare livello di autorizzazione, quindi fare clic su Nuova cartella.
2. Digita il nome della cartella.
3. Fare clic su Crea pulsante.

Ora puoi selezionare la cartella creata e caricare i file in essa.

Spostamento di file e cartelle

Potete spostare i file e le cartelle che avete memorizzato all'interno del sistema in qualsiasi cartella.

1. Vai a Documenti e selezionare i file/cartelle che si desidera spostare all'interno di una cartella cartella di primo livello con Il cliente può visualizzare e modificare permesso.
2. Clicca su Sposta in cima alla tabella o sui tre punti verticali della cartella
3. Naviga fino alla cartella desiderata, poi clicca su Sposta.

Se la cartella è stata sigillata dal commercialista, non è possibile spostarvi il file.

Ricerca di una cartella

Per cercare una cartella, digitare tutto o parte del titolo della cartella nel campo di ricerca, quindi fare clic su Invio.

L'elenco dei documenti sarà ristretto ai parametri specificati. Fare clic sull'icona della croce nel campo di ricerca per cancellare la ricerca.

Eliminazione delle cartelle

Per rimuovere una cartella dal sistema:

1. Fare clic sull'icona dei tre punti a destra all'interno della riga della cartella selezionata, oppure spuntare la casella di controllo accanto alla cartella e fare clic su Elimina in alto, quindi fare clic su Elimina
2. Fare clic su Elimina pulsante nel pop-up di conferma dell'eliminazione.

Attenzione! Anche tutti i file all'interno di questa cartella saranno cancellati.