App mobile: gestione dei documenti

Gestite i vostri documenti in modo efficiente con l'app mobile, sfruttando le funzioni principali come l'anteprima, l'accesso ai percorsi di revisione, il download, l'eliminazione, la modifica, la ricerca e la marcatura dei documenti come letti. Sfruttate al massimo la vostra esperienza di gestione dei documenti con queste competenze essenziali.

Trattato qui:

• Anteprima dei documenti
• percorso di verifica: visualizzazione della cronologia di un documento
• Scaricare i documenti
• Eliminazione di documenti
• Modifica dei documenti
• Ricerca di documenti
• Contrassegnare i documenti come letti

Anteprima dei documenti

Visualizzare in anteprima i documenti utilizzando il visualizzatore di documenti integrato di TaxDome: toccare il nome del documento per vederlo, quindi toccare l'icona della freccia indietro per tornare all'elenco dei documenti.

Mentre si visualizza un documento, è possibile scaricarlo, visualizzare il sito percorso di verifica, spostare il documento in un'altra cartella, modificarlo o eliminarlo (alcune opzioni sono disponibili solo per i documenti all'interno di cartelle senza l'icona dell'occhio). Toccare a lungo un file o una cartella, oppure toccare i tre punti nell'angolo superiore destro per scegliere tra le opzioni disponibili.

Nota: l'anteprima non supporta tutti i tipi di file. Se l'anteprima non è disponibile, scaricare il documento e visualizzarlo con un'applicazione esterna.

percorso di verifica: visualizzazione della cronologia di un documento

Per vedere quali eventi si sono verificati in relazione a un documento caricato dal vostro studio, consultate il sito percorso di verifica. Il registro di controllo permette di visualizzare facilmente la cronologia del documento, compreso quando e da chi il documento è stato caricato, visualizzato, scaricato, firmato elettronicamente o rinominato, e se è stato approvato o rifiutato.

Per accedere alla cronologia di un documento, toccare a lungo il documento, quindi toccare percorso di verifica.

È possibile accedere alla traccia di controllo anche dal visualizzatore di documenti, toccando i tre punti nell'angolo in alto a destra.

Le seguenti informazioni sono disponibili qui:

• Utente: nome, cognome e indirizzo e-mail dell'utente che ha effettuato l'accesso al file.
• Evento: cosa è successo con il file
• Ora del server: quando si è verificato l'evento
• Ora del cliente: momento in cui l'evento ha avuto luogo per il cliente.
• Indirizzo IP: l'indirizzo IP dell'utente che ha effettuato l'accesso al file.
• Browser: il browser utilizzato quando l'evento ha avuto luogo

Scaricare i documenti

Per scaricare i documenti:

1. Toccare a lungo il nome del documento nell'elenco.

2. SelezionareDownload. 

È possibile accedere a Download anche dal visualizzatore di documenti.

3. Selezionare la posizione in cui salvare i documenti.

Eliminazione di documenti

Quando si elimina un documento, questo viene spostato nel cestino. I documenti possono essere ripristinati per 120 giorni; dopo 120 giorni, il documento viene eliminato definitivamente. 

Per eliminare un documento:

1. Toccare a lungo il nome del documento, quindi toccare Elimina.

2. Toccare Sì, eliminare nel pop-up Sei sicuro?

Nota: non è possibile eliminare i documenti caricati dal proprio commercialista.

Per accedere ai documenti eliminati negli ultimi 120 giorni, accedere alla scheda Cestino nella sezione Documenti .

Nota:

• I documenti rimossi da cartelle diverse vengono visualizzati in un unico elenco.
• Quando si elimina una cartella, tutti i documenti in essa contenuti vengono spostati nel Cestino. Le cartelle vuote vengono eliminate immediatamente.

Per ripristinare un documento, toccarlo a lungo e selezionare Ripristina. 

È possibile farlo anche dall'anteprima. Aprire il documento, toccare i tre punti all'estrema destra del nome del documento e selezionare Ripristina.

• Se non è stata selezionata una posizione per il documento ripristinato, ne viene creata una.
• Il documento percorso di verifica viene ripristinato.

Modifica dei documenti

Per modificare un documento, toccare a lungo il documento, quindi selezionare Modifica. È possibile modificare il nome e la descrizione. Toccare Salva per mantenere le modifiche.

Nota: non è possibile modificare i documenti caricati dal commercialista.

È possibile farlo anche dall'anteprima. Toccare il documento, quindi toccare i tre punti all'estrema destra del nome del documento e selezionare Modifica.

Ricerca di documenti

Per cercare un documento, toccare l'icona della lente d'ingrandimento nella sezione Documenti , digitare una parola chiave nel campo di ricerca e toccare Fine. Verrà visualizzato un elenco di cartelle e file che contengono la parola chiave. Per cancellare la ricerca, è sufficiente toccare la x a destra del campo di ricerca.

Contrassegnare i documenti come letti

Quando si nota una cartella con un punto rosso sulla sua icona, significa che il commercialista ha aggiunto un nuovo documento che non è stato ancora visualizzato. Per rimuovere il punto rosso, basta toccare a lungo la cartella e scegliere Segna come letto dopo aver visualizzato il nuovo documento. In alternativa, è possibile accedere a questa opzione toccando i tre punti in alto a destra dello schermo mentre si è nella cartella.