Mobile: Gestione dei documenti
Gestite i vostri documenti in modo efficiente con l'app mobile, sfruttando le funzioni principali come l'anteprima, il download, l'eliminazione, la modifica, la ricerca e il contrassegno dei documenti come letti. Sfruttate al massimo la vostra esperienza di gestione dei documenti con queste competenze essenziali.
Trattato qui:
- Anteprima dei documenti
- Scarica i documenti
- Eliminare i documenti
- Modifica dei documenti
- Ricerca di documenti
- Contrassegnare i documenti come letti
Anteprima dei documenti
Visualizzare in anteprima i documenti utilizzando il visualizzatore di documenti integrato di TaxDome: toccare il nome del documento per vederlo, quindi toccare l'icona della freccia indietro per tornare all'elenco dei documenti.
Mentre si visualizza un documento, è possibile scaricarlo, spostarlo in un'altra cartella, modificarlo o eliminarlo (alcune opzioni sono disponibili solo per i documenti all'interno di cartelle senza l'icona dell'occhio). Toccare a lungo un file o una cartella, oppure toccare i tre punti nell'angolo superiore destro per scegliere tra le opzioni disponibili.
Nota: l'anteprima non supporta tutti i tipi di file. Se l'anteprima non è disponibile, scaricare il documento e visualizzarlo con un'applicazione esterna.
Scarica i documenti
Per scaricare i documenti:
1. Toccare a lungo il nome del documento nell'elenco.
2. SelezionareDownload.
È possibile accedere a Download anche dal visualizzatore di documenti.
3. Selezionare la posizione in cui salvare i documenti.
Eliminare i documenti
Quando si elimina un documento, questo viene spostato nel cestino. I documenti possono essere ripristinati per 120 giorni; dopo 120 giorni, il documento viene eliminato definitivamente.
Per eliminare un documento:
1. Toccare a lungo il nome del documento, quindi toccare Elimina.
2. Toccare Sì, eliminare nel pop-up Sei sicuro?
Nota: non è possibile eliminare i documenti caricati dal proprio commercialista.
Per accedere ai documenti eliminati negli ultimi 120 giorni, accedere alla scheda Cestino nella sezione Documenti .
Nota:
- I documenti rimossi da cartelle diverse vengono visualizzati in un unico elenco.
- Quando si elimina una cartella, tutti i documenti in essa contenuti vengono spostati nel Cestino. Le cartelle vuote vengono eliminate immediatamente.
Per ripristinare un documento, toccarlo a lungo e selezionare Ripristina.
È possibile farlo anche dall'anteprima. Aprire il documento, toccare i tre punti all'estrema destra del nome del documento e selezionare Ripristina. Se non è stata selezionata una posizione per il documento ripristinato, ne viene creata una.
Modifica dei documenti
Per modificare un documento, toccare a lungo il documento, quindi selezionare Modifica. È possibile modificare il nome e la descrizione. Toccare Salva per mantenere le modifiche.
Nota: non è possibile modificare i documenti caricati dal commercialista.
È possibile farlo anche dall'anteprima. Toccare il documento, quindi toccare i tre punti all'estrema destra del nome del documento e selezionare Modifica.
Ricerca di documenti
Per cercare un documento, toccare l'icona di ricerca nella sezione Documenti , digitare una parola chiave nel campo di ricerca e toccare Fine. Verrà visualizzato un elenco di cartelle e file che contengono la parola chiave. Per cancellare la ricerca, è sufficiente toccare la x a destra del campo di ricerca.
Contrassegnare i documenti come letti
Quando si nota una cartella con un punto rosso sulla sua icona, significa che il commercialista ha aggiunto un nuovo documento che non è stato ancora visualizzato. Per rimuovere il punto rosso, basta toccare a lungo la cartella e scegliere Segna come letto dopo aver visualizzato il nuovo documento. In alternativa, è possibile accedere a questa opzione toccando i tre punti in alto a destra dello schermo mentre si è nella cartella.
