Mobile: Gestire i documenti

Trattato qui:

Documenti

I file caricati vengono memorizzati nella cartella Ddocumenti all'interno di una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare accesso. Per arrivarci da Casa, toccare l'icona dell'hamburger in alto a sinistra, quindi toccare Documenti.

Tutti i documenti caricati dal vostro commercialista o preparatore fiscale sono archiviati nella sezione Ddocumenti all'interno di una cartella con Il cliente può visualizzare accesso. Una volta che si dispone di un nuovo documento preparato dallo studio:

  • Nella sezione Documenti appare una notifica.
  • Si riceve un notifica push.
  • Il numero di documenti non letti appare sul sito dashboard.

Per visualizzare i documenti archiviati in una cartella, toccare il nome della cartella.

Qui, per ogni documento, è possibile vedere quanto segue:

  • NOME: Un'icona che indica il tipo di file e poi il nome del documento stesso. Se non è ancora stato visualizzato, è contrassegnato come NUOVO.
  • DATA CARICAMENTO: Il giorno/ora in cui è stato caricato.
  • CARICATO DA: Se si trova in una cartella con Il cliente può visualizzare accesso, si vedrà il nome della persona che l'ha caricato.
  • DESCRIPTION: Le descrizioni sono facoltative, quindi se ne vedrà una solo se l'autore del caricamento l'ha aggiunta.
  • STATO:
    • IN ATTESA DI PAGAMENTO: Significa che il documento è bloccato su una fattura in attesa di pagamento. Il documento verrà sbloccato e potrà essere visualizzato una volta effettuato il pagamento. 
    • In attesa di approvazione: è necessario approvarla.
    • APPROVATO: è stato approvato.
    • DISAPPROVATO: l'avete rifiutato.
    • PENDING firma elettronica: è necessario firmare elettronicamente.
    • FIRMATO: Tutti i firmatari hanno apposto la propria firma elettronica.
    • DECRETO DI FIRMA: tutti i firmatari hanno rifiutato di firmare.
    • SIGILLATO: Il commercialista lo ha sigillato. Quando un documento è sigillato, non è possibile cancellarlo, modificarlo o spostarlo.

Per visualizzare la data di caricamento e la descrizione, toccare i tre punti a destra del nome del documento, quindi selezionareAltre informazioni.

Per passare a un'altra cartella, toccareDocumenti, quindi selezionare la cartella.

Anteprima dei documenti

Visualizzare in anteprima i documenti utilizzando il visualizzatore di documenti integrato in TaxDome: Toccare il nome del documento per vederlo, quindi toccare Indietro per tornare all'elenco dei documenti.

Durante la visualizzazione di un documento, è possibile scaricarlo, visualizzarne il sito percorso di verifica, spostarlo in un'altra cartella e modificarlo o eliminarlo (alcune opzioni sono disponibili solo per i documenti all'interno di cartelle con un Cliente possono visualizzare e modificare accesso). Toccare i tre punti nell'angolo superiore destro per scegliere tra le opzioni.

If there are two or more documents in the current folder, move between them by using the < and > arrows on the top right.

Nota: l'anteprima non supporta tutti i tipi di file. Se l'anteprima non è disponibile, scaricare il documento e visualizzarlo con un'applicazione esterna.

percorso di verifica: Visualizzazione della cronologia di un documento

Per vedere quali eventi si sono verificati con un documento caricato dal vostro studio, visitate il sito percorso di verifica. Il registro di controllo consente di scoprire facilmente se il documento è stato caricato, visualizzato, scaricato, firmato elettronicamente, rinominato, approvato o rifiutato.

Per accedere alla cronologia di un documento, toccare i tre puntini, quindi toccare percorso di verifica.

È possibile accedere alla pista di controllo anche dal visualizzatore di documenti.

Qui si trova quanto segue:

  • UTENTE: indica il nome e l'indirizzo e-mail della persona che ha avuto accesso al documento.
  • EVENTO: è l'azione che ha avuto luogo con il documento.

Per visualizzare altre informazioni sulla cronologia di un documento, ad esempio quando si è verificato un evento, l'ora dell'utente, l'indirizzo IP e il browser dell'utente, è possibile utilizzare l'applicazione WebTaxDome .

Scaricare i documenti

Per scaricare i documenti:

1. Toccare il nome del documento nell'elenco.

2. Toccare i tre punti in alto a destra, quindi selezionareDownload.

3. ToccareConsenti per consentire a TaxDome di accedere alle foto, ai media e ai file del dispositivo (questa operazione deve essere eseguita una sola volta).

4. Selezionare la posizione in cui salvare i documenti.

Eliminazione di documenti

Quando si elimina un documento, questo viene spostato nel cestino e può essere ripristinato per 120 giorni. Dopo 120 giorni, il documento viene eliminato definitivamente. 

Per eliminare un documento:

1. Tocca i tre punti a destra del nome del documento, quindi tocca Elimina.

2. Toccare CANCELLA nel pop-up di conferma dell'eliminazione.

Nota: non è possibile eliminare i documenti caricati dal proprio commercialista.

Per accedere ai documenti eliminati negli ultimi 30 giorni, accedere alla sezione Cestino in Documenti (scorrere verso sinistra).

Nota:

  • I documenti rimossi da cartelle diverse vengono visualizzati in un unico elenco.
  • Quando si elimina una cartella, tutti i documenti al suo interno vengono messi nella sezione Cestino . Le cartelle vuote vengono eliminate immediatamente.

Per ripristinare un documento, aprirlo, toccare i tre punti all'estrema destra del nome del documento, quindi selezionare Ripristina nel sito menù a tendina.

  • Se non è stata selezionata una posizione per il documento ripristinato, ne viene creata una.
  • Il documento percorso di verifica viene ripristinato.

Modifica dei documenti

Per modificare un documento, toccare i tre punti a destra del suo nome, quindi selezionare Modifica. È anche possibile modificare il nome e la descrizione. Toccare SALVA per mantenere le modifiche.

Nota: non è possibile modificare i documenti caricati dal commercialista.

Ricerca di documenti

Per cercare un documento, digitare una parola chiave nel campo di ricerca, quindi toccare invio. Viene visualizzato un elenco di cartelle contenenti documenti con la parola chiave. Toccare la x nel campo di ricerca per cancellare la ricerca.

Filtrare i documenti

I filtri sono utili quando si cercano tipi specifici di documenti; ad esempio, tutti i file Microsoft Excel caricati nel 2017.

Per filtrare l'elenco dei documenti:

1. ToccareFILTRO pulsante, quindi filtrare per Tipo di file.

3. Tocca APPLICA FILTRO.

L'elenco si restringe di conseguenza.

Per cancellare i filtri applicati, toccareFILTRO, quindi selezionare Reimposta.

Ordinare la lista dei documenti

È possibile che si voglia ordinare un elenco piuttosto che filtrarlo. L'opzione di ordinamento può essere utilizzata anche insieme alle funzioni di ricerca e di filtraggio.

Sul dispositivo mobile, è possibile ordinare per nome del documento. Toccare la freccia a destra dell'intestazione NOME per ordinare l'elenco sottostante.

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