Mobile: Gestione dei documenti all'interno delle chat
Imparate a gestire in modo più efficace i contenuti dei messaggi. Tratteremo il caricamento di documenti, la rimozione di allegati, la visualizzazione di documenti e il download di file.
Trattato qui:
- Caricamento dei documenti
- Rimozione dei documenti allegati
- Visualizzazione dei documenti
- Scaricare i documenti
Caricamento dei documenti
Il vostro commercialista potrebbe chiedervi di caricare i documenti necessari per la preparazione delle tasse (ad esempio, i moduli W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, ecc.) all'interno di un messaggio thread. La dimensione massima di un file caricato è di 300 MB.
È possibile caricare i file dal dispositivo, scattare una foto o collegare i file già archiviati nel portale.
Per aggiungere file da TaxDome, toccare l'icona più all'interno di una chat thread, quindi Documenti caricati. Selezionare la cartella e toccare il nome del file. Tutti i file della sezione Documenti sono disponibili qui.
È anche possibile navigare nella scheda Allegati all'interno di una chat thread, toccare Allega documenti, quindi Documenti caricati.
Tutti i documenti caricati tramite le discussioni in chat sono archiviati nel vostro portale e si trovano nella sezione Documenti .
Rimozione dei documenti allegati
Se si è caricato il documento sbagliato, accedere alla scheda Allegati all'interno di una chat thread, toccare a lungo il documento scelto e toccare Rimuovi allegato. Le altre opzioni di questo menu sono simili a quelle disponibili per tutti i documenti caricati sul portale.
Visualizzazione dei documenti
Per visualizzare i file che voi o il vostro commercialista avete caricato nelle vostre conversazioni, toccate il nome del documento nella chat thread o nella scheda Allegati.
Scaricare i documenti
Scaricare qualsiasi file caricato su Chats da voi o dal vostro commercialista.
Per scaricare un file sul suo dispositivo:
1. Accedere alla scheda Allegati all'interno di una chat thread, toccare a lungo il documento scelto e toccare Scarica.
2. Toccare Consenti per consentire a TaxDome di accedere alle foto, ai media e ai file del dispositivo, se necessario (è necessario farlo una sola volta).
3. Selezionare la posizione in cui salvare i file.