Mobile: Panoramica e cliente Dashboard
Il sito dashboard viene visualizzato non appena ci si collega. Ogni volta che si ha bisogno di tornare ad esso, basta toccare Home. Il sito dashboard mostra tutto ciò che richiede la vostra attenzione il prima possibile, come fatture non pagate, messaggi non visti, documenti in sospeso su questionari o non letti. Qui troverete anche le informazioni di contatto del vostro preparatore.
Dal sito dashboard è possibile eseguire facilmente una qualsiasi di queste azioni:
- Rivedere le tue cose da fare
- Comunicare con il vostro contabile
- Eseguire azioni rapide
- Rivedi il tuo equilibrio
Le tue cose da fare
Il sito dashboard è stato progettato per non perdere alcun aggiornamento. Riceverete le notifiche dallo studio del vostro preparatore ogni volta che si verifica un evento, e i vostri impegni vi mostreranno le cose da fare visualizzando il sito stato delle vostre azioni.
Si ricevono notifiche quando il preparatore o il commercialista effettua una delle seguenti operazioni:
- Carica un documento
- Chiede di approvare un documento
- Chiede di firmare elettronicamente un documento
- Chiede di firmare elettronicamente un mandato
- Invia un questionario da completare
- Invia un messaggio
- Invia una fattura
- Segnala che una fattura è scaduta
Le notifiche sono visualizzate in ordine cronologico, in modo che la più recente sia in cima. Toccare la notifica per passare alla sezione necessaria.
Le notifiche scompaiono automaticamente una volta completata un'azione, come ad esempio la lettura di un messaggio, il pagamento di una fattura, la visualizzazione di un documento caricato o l'invio di un questionario. Se qualcosa continua a richiedere la vostra attenzione, la notifica rimane. Ad esempio, se si è iniziato a compilare il sito questionario ma non lo si è ancora inviato, si vedrà ancora la relativa notifica.
Azioni rapide
Da notare: La seconda scheda di dashboardporta rapidamente ad alcune funzioni molto utili. Dalla seconda scheda è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
- Caricare i documenti: Per maggiori dettagli su questo argomento, andate qui.
- Nuova chat: Avviare un messaggio thread inviando un messaggio al proprio commercialista. Per saperne di più leggi qui.
- Effettuare il pagamento anticipato: Inserite i vostri dati e le informazioni della carta, quindi effettuate il pagamento.
- Prenota un appuntamento: Se lo studio di cui vi servite ha attivato questa opzione, prenotate una telefonata di 15 minuti con il vostro commercialista!
Rivedi il tuo equilibrio
Quando ci sono ancora fatture da pagare, il saldo in sospeso viene visualizzato sul sito dashboard. A destra di questo, viene visualizzato il credito totale disponibile, che può essere utilizzato per pagare qualsiasi somma di denaro, sia ora che in seguito.
Comunicare con il vostro contabile
Avete bisogno dell'indirizzo o del numero di telefono dell'azienda? O volete visitare la loro pagina FB? Anche questi dati sono sempre riportati sul sito dashboard.
