Mobile: Panoramica e client dashboard
Il dashboard mostra tutto ciò che richiede la vostra attenzione, come fatture non pagate, messaggi non letti, questionari o documenti non letti. Qui troverete anche le informazioni di contatto del vostro commercialista.
Vedrete il vostro dashboard non appena si effettua l'accesso. Ogni volta che si desidera tornare ad essa, è sufficiente toccare la voce Home.
Trattato qui:
- Il tuo dashboard
- Ricevere annunci dal proprio commercialista
- Entrare in contatto con il proprio commercialista
- Eseguire azioni rapide
- Esaminare il proprio saldo
- Lavori in corso
- Consigli utili e segnalazione di bug
Il tuo dashboard
Il dashboard assicura che non si perda mai un aggiornamento importante. Si ricevono notifiche ogni volta che c'è qualcosa che richiede la vostra attenzione e l'area In attesa di azione vi mostra ciò che deve essere fatto, visualizzando lo stato delle vostre voci di azione. Questo numero viene visualizzato anche nell'angolo in alto a destra dell'icona dell'app.
Si ricevono notifiche suddivise in 6 categorie quando il preparatore o il commercialista compie uno dei seguenti atti:
- Documenti: Carica i documenti o chiede all'utente di approvarli, firmarli e altro ancora.
- Proposte e lettere di incarico: Chiede di firmare elettronicamente una proposta o una lettera di incarico.
- questionari: Invia un questionario da completare.
- Chat: Invia un messaggio e crea nuove attività da completare in un thread chat.
- Richieste: Invia una richiesta da completare.
- Fatturazione: Invia una fattura.
Tutte le sezioni sono visualizzate in ordine cronologico, con la voce più recente in alto. Toccare una notifica per aprirla.
Ricevere annunci dal proprio commercialista
Se il vostro commercialista ha delle informazioni da condividere con voi, invia un annuncio al vostro portale. Verrà visualizzato nella parte superiore del vostro dashboard. Se il contenuto dell'annuncio è troppo lungo, è possibile toccarlo per espandere e visualizzare il messaggio completo.
Entrare in contatto con il proprio commercialista
Se vi serve l'indirizzo, la pagina Facebook o il numero di telefono dello studio, potrete sempre trovarli toccando il pulsante Più in basso a destra.
Eseguire azioni rapide
Nella parte superiore della schermata dashboardsi trovano i pulsanti per le azioni più frequenti. Scorrere per vedere tutti i pulsanti. Ad esempio:
- Caricamento: Caricare rapidamente i documenti di cui il commercialista ha bisogno (per saperne di più sulla scansione e sul caricamento dei documenti).
- Scansione: Scansione rapida dei documenti per caricarli.
- Caricamento completato: Inviate una notifica "Ho finito di caricare" al vostro commercialista per dimostrare che avete caricato tutti i documenti necessari e siete pronti a procedere.
Esaminare il proprio saldo
Quando si hanno ancora fatture da pagare, il saldo in sospeso viene visualizzato nel proprio profilo. Toccare l'immagine del profilo per visualizzare il saldo in sospeso. A sinistra del saldo, viene visualizzato il credito totale disponibile, che può essere utilizzato per coprire eventuali debiti, attuali o futuri.
Lavori in corso
Se lo studio ha attivato questa funzione, nella sezione Lavori in corso sarà possibile visualizzare il sito stato del servizio che lo studio sta eseguendo per voi. Toccandola, si potrà vedere la descrizione completa del servizio corrente fase. In questo modo, non è necessario chiedere a loro o consultare tutti i messaggi di chat e le e-mail per conoscere l'effettivo stato del servizio.
Consigli utili e segnalazione di bug
Non siete sicuri di cosa fare? Toccare l'icona del punto interrogativo nell'angolo in alto a destra per ottenere maggiori informazioni sull'area specifica dell'applicazione.
Sono presenti altri quattro pulsanti:
- Centro assistenza: Aprire il centro assistenza.
- Mostra onboarding: Ottenere suggerimenti su come iniziare a usare l'app seguendo i passi iniziali. Questa opzione è disponibile esclusivamente nella sezione Home.
- Valutare questa applicazione: Fornisci un feedback sull'applicazione lasciando una valutazione e dei commenti. Il vostro contributo ci aiuta a migliorare l'app.
- Segnala un bug: Se avete riscontrato un bug, compilate il modulo e fornite tutte le informazioni possibili.