Mobile: Panoramica della sezione Documenti
La sezione Documenti contiene tutti i file che sono stati preparati per voi dal vostro o dai vostri commercialisti, nonché tutti i documenti che avete caricato su TaxDome (cioè i documenti che sono stati richiesti dal vostro commercialista, come i moduli W-2, le dichiarazioni precedenti, ecc.
Trattato qui:
Gestione dei documenti
Dalla sezione Documenti , è possibile:
- Caricate i vostri documenti su portale clienti dal vostro dispositivo o scattando una foto.
- Rinominare, spostare, visualizzare in anteprima, eliminare e scaricare i documenti precedentemente caricati
- Utilizzate le cartelle per organizzare i file che avete inviato al vostro commercialista.
- Anteprima e download dei documenti preparati dal vostro commercialista
- Firmare i documenti
- Approvare i documenti
Panoramica della sezione Documenti
Tutti i file caricati possono essere archiviati nella sezioneDocumenti all'interno di una cartella senza icone. Per arrivarci dalla Home, toccare Documenti pulsante nella barra di navigazione inferiore.
Qui si trovano tre schede:
- Recenti: Contiene i documenti caricati da voi o dal vostro commercialista in ordine cronologico inverso.
- Cartelle: Visualizza le cartelle create dall'utente o dal commercialista e i file in esse contenuti.
- Cestino: Contiene i file eliminati. Il file rimane lì per 30 giorni finché non viene eliminato definitivamente.
I documenti caricati dal commercialista o dal preparatore fiscale possono essere archiviati anche nella sezioneDocumenti, all'interno della cartella con l'icona di un occhio. Questa icona indica che non è possibile apportare modifiche ai file.
Una volta che si dispone di un nuovo documento preparato dallo studio:
- Quando un documento richiede la vostra attenzione, viene visualizzata una nuova notifica nella sezione Documenti , sotto la scheda In attesa di azione . Il numero rosso sulla destra indica il numero di documenti in attesa di intervento.
- Un nuovo documento appare nella scheda Recenti della sezione Documenti .
- Un nuovo documento viene visualizzato nella sezione Home sotto la scheda Documenti .
Cartelle di documenti
Per visualizzare i documenti archiviati in una cartella, toccare il nome della cartella nella sottotabella Cartelle.
Per passare a un'altra cartella, toccare l'icona della freccia indietro, quindi selezionare la cartella.
Stato dei documenti
È possibile visualizzare gli stati dei documenti nella scheda In attesa di azione:
- In attesa di pagamento: Significa che c'è un documento collegato a una fattura e che è in attesa di pagamento. Una volta effettuato il pagamento, il documento verrà sbloccato e sarà possibile visualizzarlo e scaricarlo.
- In attesa di firma elettronica: è necessario firmare elettronicamente il documento.
- In attesa di approvazione: È necessario approvare il documento
