Mobile: Completamento di un questionario
Le tasse o la fatturazione non possono essere eseguite senza che il vostro commercialista ottenga le informazioni di base. questionari offre un modo comodo per fornire queste informazioni mentre siete in viaggio. Una volta terminato, il vostro commercialista potrà iniziare a lavorare.
Trattato qui:
- Completamento di un questionario
- Risposte precompilate questionario
- Caricare i documenti su questionario
- Stampa questionari
- Scaricare questionari
- Cosa significa "S
Completamento di un questionario
Quando un questionario deve essere compilato, si riceve un'e-mail e notifica push. Una notifica appare anche sul vostro Dashboard. Fate clic sulla notifica per aprire il sito questionario oppure andate alla sezione questionari toccando Più e poi questionari.
Quando il commercialista attende che l'utente compili il sito questionario, il sito stato viene visualizzato come In attesa nella sottosezione Attesa di azione.
Non è necessario completare il sito questionario in una sola volta. Toccate i tre punti nell'angolo superiore destro dello schermo e selezionate Salva come bozza per salvare i vostri progressi.
Se è necessario ricominciare da capo, toccare i tre punti nell'angolo in alto a destra e selezionare Cancella tutte le risposte.
Inviate il sito questionario per la revisione toccando Salva e invia dopo aver risposto a tutte le domande.
Confermare l'invio di questionario toccando Sì, salva e invia. In questo modo il commercialista saprà che è pronto. Successivamente, lo esaminerà per iniziare a lavorare sui vostri documenti.
Una volta che il commercialista ha terminato di utilizzare il sito questionario, lo sposta nella Cronologia con un segno di spunta verde stato.
Risposte precompilate questionario
Nota: si consiglia di utilizzare il prefill con attenzione, in quanto sovrascrive qualsiasi informazione inserita nel modulo corrente. Se si precompilano le risposte, rivederle prima di inviare il modulo questionario.
Se avete risposto in precedenza a un modulo simile questionario, vi chiederemo se desiderate precompilare le risposte quando aprite il modulo questionario. Toccate Sì, precompilare le risposte pulsante per popolare i campi con le informazioni di uno dei vostri moduli precedenti.
Se avete accidentalmente saltato questa parte, toccate i tre punti nell'angolo superiore destro dello schermo e selezionate Sì, precompilare le risposte.
Per cambiare il sito questionario compilato utilizzato per la precompilazione, toccare i tre punti e selezionare Cambia fonte, quindi scegliere il sito questionario appropriato.
Caricare i documenti su questionario
Potrebbe essere necessario caricare documenti, come W2 e 1099, sul sito questionario. È possibile caricare i documenti dal proprio dispositivo fotografandoli o aggiungendo documenti precedentemente caricati (PDF, file Word, Excel, immagini o ZIP).
Per aggiungere documenti da TaxDome, toccare Carica documento, quindi TaxDome storage.
Selezionare la cartella, toccare il documento e toccare Allegare. Tutti i documenti nelle cartelle con Il cliente può visualizzare e modificare
sono disponibili.
Una volta caricato il file sbagliato, è possibile rimuoverlo toccando i tre punti a destra e selezionando Rimuovi allegato.
Tutti i documenti caricati su questionario sono archiviati nella sezione Documenti.
Stampa questionari
Stampare il sito questionario per memorizzare le informazioni su carta. Per stampare il sito questionario, premere a lungo e selezionare Stampa.
Il dispositivo chiederà di stampare il sito questionario.
Nota: le domande senza risposta non verranno stampate.
Il numero di domande si trova a sinistra del nome questionario . Si noti che vengono conteggiati solo i blocchi di domande, mentre i blocchi di testo non vengono conteggiati.
Scaricare questionari
Scaricare un questionario per condividerlo o per accedervi offline. Per scaricare il sito questionario, premere a lungo su di esso e selezionare Scarica.
Il dispositivo chiederà di scaricare il sito questionario. Scegliere la destinazione in cui salvarlo, quindi toccare Salva.
Cosa significa "S
Il vostro commercialista potrebbe sigillare un questionario, il che significa che non sarete in grado di accedervi per apportare modifiche. Il sito stato viene visualizzato con l'icona di una S blu.
