Mobile: Completamento di un questionario

Le tasse o la fatturazione non possono essere eseguite senza che il vostro commercialista riceva le informazioni di base. questionari è un modo semplice per fornirle mentre siete in viaggio. Una volta terminato, il vostro commercialista potrà iniziare a lavorare.

Coperto qui:

Creare un questionario

Il sito questionario può essere creato da voi o dal vostro commercialista.

Realizzatene uno utilizzando un modello:

1. Toccare l'icona dell'hamburger in alto a sinistra, selezionare questionari, quindi toccare Nuovo questionario pulsante .

2. Selezionare un modello dall'elenco, quindi toccare Crea. Iniziare a rispondere alle domande.

Completamento di un questionario

Una volta che un questionario deve essere compilato, sia che lo abbiate fatto voi o che ve lo abbia inviato il vostro commercialista, riceverete un'e-mail e notifica push. Una notifica viene visualizzata anche nel menu principale e sul vostro dashboard. Cliccate sulla notifica per aprire il sito questionario.

Vai a questionari per vedere tutti i vostri questionari. Quando devono ancora essere inviati, il sito stato viene visualizzato come Pending.

Non è necessario completare il sito questionari in una sola volta: fate una pausa e poi tornate! Le risposte vengono salvate istantaneamente, quindi potete chiuderlo senza perdere le modifiche. Inoltre, potete modificarlo a vostro piacimento.

Per continuare a lavorare su un sito questionario, andare alla sezione questionari e toccare il sito questionario. 

Dopo aver risposto a tutte le domande, inviare il sito questionario per la revisione toccandoSUBMIT. In questo modo il commercialista saprà che è pronto. Successivamente, il commercialista lo esaminerà per iniziare a lavorare sui documenti.

Una volta che il vostro commercialista avrà terminato di utilizzare il sito questionario, lo sposterà in Archivi. 

Il commercialista potrebbe sigillare un questionario, il che significa che non sarà possibile accedervi per apportare modifiche. Il sito stato verrà visualizzato come sigillato

Caricamento dei documenti

È probabile che vi venga richiesto di caricare documenti sul vostro questionario, come W2, 1099, ecc. È possibile caricarli dal proprio dispositivo fotografando (ovvero scansionando) i documenti o aggiungendo quelli precedentemente caricati (PDF, file Word, Excel, immagini o ZIP). 

Tutti i documenti caricati su questionario sono visualizzati nella scheda Documenti .

Per aggiungere documenti da TaxDome, toccare Aggiungi documento, allora Da TaxDome. Selezionare la cartella, quindi toccare il documento. Tutti i documenti nelle cartelle con Il cliente può visualizzare e modificare sono disponibili.

Per caricare documenti dal dispositivo:

1. Toccare + Aggiungi documento, quindi Da dispositivo.

2. Individuare i documenti che si desidera caricare dal dispositivo. 

3. Toccare Salva per aggiungere il documento al messaggio.

Toccare Scansionedocumento per scattare una foto di un documento. Per saperne di più sulla scansione , cliccate qui