Chat istantanee sicure con attività
Trattato qui:
- Chiacchiere e attività
- Creazione di chat
- Rispondere ai messaggi
- Elenco delle chat
- Gestire il vostro attività
- Includere video nelle chat
- Gestione dei documenti all'interno delle chat
Chiacchiere e attività
Le chat consentono di creare thread di chat in cui comunicare in modo sicuro e in tempo reale con il proprio preparatore fiscale:
- Sia voi che il vostro preparatore potete utilizzare le chat per porre domande, ottenere informazioni e caricare e scaricare documenti.
- Il preparatore riceve una notifica che indica che una domanda è in sospeso e risponde.
- O un'azienda o si può avviare una chat thread.
- Tutti i messaggi e gli allegati si trovano in un'unica pagina.
- Il vostro preparatore potrebbe aggiungere attività per voi all'interno di una chat thread.
- Una volta compilato il sito attività, voi o il vostro commercialista potete spuntarlo.
- Tutti i siti attività sono visualizzabili in una sola pagina.
- Una volta completata la chat thread , il preparatore può archiviarla.
Creazione di chat
Per avviare una chat:
1. Andare alla sezione Chat e attività , quindi fare clic su Nuova chat, oppure andare alla pagina iniziale e fare clic su Nuova chat su dashboard.
2. Scrivere un messaggio. Applicare la formattazione e aggiungere elenchi puntati o numerati. Assegnare un nome alla chat (è possibile cambiarlo o modificarlo in seguito).
3. Fare clic su Crea chat. Successivamente, il preparatore riceve una notifica che lo informa di avere un messaggio da parte dell'utente.
Rispondere ai messaggi
Quando si riceve un nuovo messaggio, viene visualizzata una notifica nel menu principale. Tutti i messaggi in sospeso, insieme a attività , sono visualizzati sul sito dashboard. È possibile accedervi anche andando nella sezione Chat e attività.
Ricordate che riceverete sempre una notifica via e-mail quando il vostro commercialista vi invia un messaggio o vi richiede ulteriori informazioni. Fate clic sul link del messaggio per visualizzarlo e rispondere.
Leggete il messaggio del vostro commercialista, digitate una risposta nel campo del messaggio e fate clic sull'icona di invio quando avete finito.
Elenco delle chat
Per vedere tutte le chat, andare su Chat e attività dal menu principale. Se avete messaggi non letti, vedrete la sezione Non letti in alto e i messaggi letti in basso. Tutte le chat sono ordinate cronologicamente in base alla risposta più recente.
A sinistra, un elenco visualizza informazioni sull'ultimo tempo di risposta, sull'autore, sull'oggetto e su stato del vostro attività per ogni thread. Le discussioni non lette sono contrassegnate da un'icona a forma di aereo di carta verde e da un punto, quelle lette da un'icona a forma di aereo di carta viola e quelle archiviate da un'icona grigia.
Gestire il vostro attività
Il commercialista può assegnare attività all'interno di un messaggio.
Se ci sono attività allegati alla chat thread, viene visualizzata una sezione La tua attività sezione all'interno della chat. Nel nome della chat thread viene visualizzato anche il numero di attività assegnati/completati.
attività assomigliano alle voci di un elenco di cose da fare. Una volta completato un attività , voi o il vostro commercialista potete spuntarlo.
Potete anche controllare il vostro attività direttamente dalla notifica sul vostro dashboard.
Se si desidera tenere traccia di attività da tutte le chat in un'unica pagina, andare alla scheda Chat e attività, fare clic sul filtro pulsante in fondo a destra e selezionare:
- Incompleto: Per visualizzare tutte le discussioni di chat con il vostro attività da completare.
- Completato: Per visualizzare tutte le discussioni di chat con elementi da fare spuntati.
- Tutti: Per visualizzare tutte le discussioni della chat con il vostro attività.
Quindi fare clic su Applica.
Esistono altri due modi per filtrare le chat:
- Intervallo di tempo: vedere le discussioni di chat con le risposte o il vostro attività creato da un intervallo selezionato.
- stato: vedere solo le discussioni di chat con Active o Archive stato.
Includere video nelle chat
A volte le parole non bastano e le immagini sono di grande aiuto. Incorporate i video da Loom, Vimeo, YouTube o Google Drive se volete mostrare al vostro preparatore qualcosa che ritenete troppo difficile da spiegare. Fate clic sull'icona del video incorporato (la freccia che spinge verso il basso) nella barra degli strumenti di formattazione del testo, quindi incollate il link al video.
Il vostro preparatore sarà in grado di guardare il video direttamente all'interno della chat thread.
Gestione dei documenti all'interno delle chat
È una buona idea utilizzare le chat come luogo rapido e conveniente per lo scambio di documenti (ad esempio: W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, ecc.). La dimensione massima consentita per il caricamento dei file è di 200 MB.
Quando il vostro commercialista carica un documento e il sito thread è aperto sul vostro dispositivo, vedrete il caricamento in tempo reale. È possibile caricare dal proprio dispositivo o collegare i documenti già caricati su TaxDome.
Fare clic su 📎 Allega pulsante in fondo alla chat thread, quindi selezionare una preferenza:
- Allegare file da TaxDome: Selezionare Da TaxDome, quindi fare clic sulla cartella e scegliere i documenti.
- Caricare i file dal computer: Selezionare Da dispositivo, quindi individuare i documenti da caricare.
- Caricamento di archivi Zip: Selezionare Dal mio dispositivo, quindi individuare il file compresso che si desidera caricare. Il file verrà decompresso automaticamente. Per maggiori dettagli, visitate questo sito.
Se ci sono documenti allegati alla chat thread, viene visualizzata una scheda Documenti con l'icona della graffetta nel nome della chat thread . Aprire questa scheda per vedere tutti i documenti allegati o fare clic su + Aggiungi documento per allegarne altri.
Eliminazione di documenti
Se si carica un documento sbagliato, è possibile rimuoverlo accedendo alla scheda Documenti della chat thread e facendo clic sull'icona del cestino a destra del nome del documento.
Visualizzazione dei documenti
Per visualizzare i file che voi o il vostro commercialista avete caricato nelle Chat , accedete alla scheda Documenti nella chat thread e fate clic sull'icona dell'occhio per aprire il visualizzatore di documenti. Fare clic su Chiudi per tornare alla schermata Chat.
Scaricare i documenti
È possibile scaricare un documento caricato nelle chat sul proprio computer o dispositivo accedendo alla scheda Documenti della chat thread e facendo clic sull'icona di download.
Per ulteriori dettagli su come specificare dove scaricare i file, vedere qui.
