Chat istantanee sicure con attività

È possibile comunicare in modo sicuro e in tempo reale con il proprio commercialista e scambiare documenti in chat. Qui troverete tutte le informazioni necessarie sulla messaggistica attraverso le chat.

Trattato qui:

Rispondere alle chat

Una volta aperta una nuova chat, verrà visualizzata una notifica nel menu principale. Tutte le chat in sospeso, con il numero di attività da completare, sono visualizzate nel blocco Chat e attività dell'utente. dashboard. È possibile accedervi anche andando nella sezione Chat e attività.

Oltre ai clienti attività, il titolare dello studio può inviare richieste ai clienti tramite la chat thread- brevi questionari attraverso i quali le aziende chiariscono rapidamente i dettagli mancanti. Le richieste vengono visualizzate come icone nella chat thread. Facendo clic su di essa, si apre la pagina con le domande del questionario. 

Ricordate che riceverete sempre una notifica via e-mail quando il vostro commercialista vi invia un messaggio o vi richiede ulteriori informazioni. Fare clic su Visualizza chat pulsante o sul link della chat per visualizzarla e rispondere.

Leggete la chat del vostro commercialista, digitate una risposta nel campo del messaggio e fate clic sull'icona di invio quando avete finito.

Creazione di chat

Nota: la creazione di una chat thread potrebbe non essere disponibile se lo studio l'ha disattivata. In questo caso, non verrà visualizzata la voce Nuova chat pulsante.

Per avviare una chat:

1. Andare alla sezione Chat e attività , quindi fare clic su Nuova chat, oppure andare alla pagina iniziale e fare clic su Nuova chat nella sezione Collegamenti rapidi a destra della pagina dashboard.

2. Scrivere un messaggio. Applicare la formattazione e aggiungere elenchi puntati o numerati. Assegnare un nome alla chat (è possibile cambiarlo o modificarlo in seguito).

3. Fare clic su Crea chat. Successivamente, il preparatore riceve una notifica che lo informa di avere un messaggio da parte dell'utente.

L'elenco delle chat

Per visualizzare tutte le chat, andare su Chat e attività nel menu principale. Se avete delle chat non lette, troverete la sezione Non letti in alto e le chat lette in basso, ordinate cronologicamente in base alla risposta più recente.

A sinistra, un elenco visualizza informazioni sull'ultimo tempo di risposta, sull'autore, sull'oggetto e su stato del vostro attività per ogni thread. Le discussioni non lette sono contrassegnate dall'icona di un piano di carta verde e da un punto, mentre quelle lette sono contrassegnate dall'icona di un piano di carta viola. Le discussioni archiviate sono contrassegnate da un piano grigio.

Cosa si può trovare in questa pagina:

  • Sia voi che il vostro preparatore potete utilizzare le chat per porre domande, ottenere informazioni e caricare e scaricare documenti.
  • Il preparatore riceve una notifica che indica che una domanda è in sospeso e risponde.
  • O un'azienda o si può avviare una chat thread. 
  • Tutte le chat e gli allegati sono su un'unica pagina.
  • Il vostro preparatore potrebbe aggiungere attività per voi all'interno di una chat thread.
  • Il vostro preparatore potrebbe aggiungere le richieste dei clienti all'interno di una chat thread. 
  • Una volta compilato il sito attività, voi o il vostro commercialista potete spuntarlo. 
  • Tutti i siti attività sono accessibili in un'unica pagina.
  • Una volta completata la chat thread , il preparatore può archiviarla.

Gestire il vostro attività

Il vostro commercialista può assegnare attività all'interno di una chat. 

Se ci sono attività allegati alla chat thread, all'interno di thread appare una sezione chiamata Il tuo attività. Si vedrà anche il numero di attività assegnati/completati nel nome della chat thread .

attività assomigliano alle voci di un elenco di cose da fare. Una volta completato un attività , voi o il vostro commercialista potete spuntarlo.

È inoltre possibile controllare il sito attività direttamente dalla notifica sul proprio computer. dashboard.

Se si desidera tenere traccia di attività da tutte le chat in un'unica pagina, andare alla scheda Chat e attività, fare clic sul filtro pulsante in fondo a destra e selezionare:

  • Incompleto: Per visualizzare tutte le discussioni di chat con il vostro attività da completare.
  • Completato: Per visualizzare tutte le discussioni di chat con elementi da fare spuntati.
  • Tutti: Per visualizzare tutte le discussioni della chat con il vostro attività.

Quindi fare clic su Applica.

Esistono altri due modi per filtrare le chat. È possibile filtrare per:

  • Intervallo di tempo: vedere le discussioni di chat con le risposte o il vostro attività creato da un intervallo selezionato.
  • stato: vedere solo le discussioni di chat con Active o Archive stato.

Includere video nelle chat

A volte le parole non bastano e le immagini sono di grande aiuto. Incorporate i video da Loom, Vimeo, YouTube o Google Drive se volete mostrare al vostro preparatore qualcosa che ritenete troppo difficile da spiegare. Fate clic sull'icona del video incorporato (la freccia che spinge verso il basso) nella barra degli strumenti di formattazione del testo, quindi incollate il link al video.

Il vostro preparatore sarà in grado di guardare il video direttamente all'interno della chat thread. 

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