Completamento delle richieste
Le richieste vi aiutano a rispondere prontamente quando il vostro studio vi chiede ulteriori informazioni. Qui scoprirete come funzionano le richieste dei clienti e come potete completarle.
Trattato qui:
Richieste, spiegate
Quando il vostro commercialista ha bisogno di informazioni o documenti aggiuntivi, ha a disposizione diversi modi per farlo. Tuttavia, l'invio di una richiesta è più veloce se il commercialista ha solo poche domande. Ad esempio, se si è dimenticato di caricare un modulo o se il commercialista sta compilando la dichiarazione dei redditi e ha bisogno di una risposta rapida.
Le aziende possono inviare richieste dalle chat o in modo indipendente. Potete sempre trovarlo qui:
- Nella sezione Attesa di azione della homepage del portale.
- Se la richiesta è stata inviata dalla chat, sarà possibile trovarla anche lì e cogliere rapidamente il contesto della richiesta.
Se le notifiche sono attive, riceverete un'e-mail una volta inviata la richiesta. Se utilizzate l 'app mobile, riceverete anche un messaggio notifica push.
Se lo studio ha abilitato questa funzione, potrete aprire la richiesta anche senza accedere al portale. Chiedete loro di condividere il link se non ricevete le notifiche via e-mail.
Rispondere alle richieste e inviarle
Una volta aperta una richiesta, tutte le domande vengono visualizzate in un'unica pagina. Alcune domande sono obbligatorie (contrassegnate da un asterisco), mentre altre sono facoltative. Una volta compilate le domande obbligatorie, si può fare clic su Invia. Se si desidera modificare qualcosa dopo l'invio, chiedere allo studio di modificare la richiesta stato.
Se si fa clic su X e si chiude la finestra, le risposte compilate verranno salvate automaticamente, ma la richiesta non verrà inviata. Sarà possibile procedere con le altre risposte in un secondo momento.
Caricare i file
Durante la compilazione di una richiesta, potrebbe essere necessario caricare dei documenti.
Per caricare i file dal computer:
1. Fare clic su Aggiungi documento, quindi su Dal mio computer e selezionare uno o più file.
2. Se si è registrati nel portale, selezionare la cartella in cui salvare il file, quindi fare clic su Carica.
Attendere il termine del caricamento del documento e fare clic su Chiudi.
Se siete registrati nel portale, potete anche caricare i file dalle cartelle con il livello di accesso Client can view and edit nel portale. Ulteriori informazioni sul caricamento dal portale sono disponibili qui.
L'elenco delle richieste
È possibile accedere a tutte le richieste inviate nella pagina Richieste , disponibile nel menu laterale.
Le richieste possono avere i seguenti stati:
- In attesa: È necessario compilare e inviare la richiesta.
- In corso: Avete iniziato a rispondere alle domande della richiesta, ma non l'avete ancora inoltrata.
- Completato: La richiesta è stata inviata. Tutte le risposte vengono salvate automaticamente, quindi se si ha bisogno di tempo si può tornare alla richiesta e continuare a modificarla, ma non bisogna dimenticare di inviarla quando si è finito.
- Archiviata: Lo studio ha archiviato la richiesta. Le richieste in questo stato sono accessibili nella scheda Archiviati della pagina Richieste .