La vostra home page: cosa potete fare da qui

Il dashboard visualizza tutto ciò che richiede la vostra attenzione, come fatture non pagate, in attesa di attività nelle discussioni in chat, in attesa di questionari o di documenti. Da qui è possibile anche prenotare appuntamenti, caricare documenti e inviare messaggi al proprio commercialista.

Dalla vostra dashboard, potete subito darvi da fare...

Completa la tua attività

Una volta effettuato l'accesso a TaxDome, vedrete il vostro cliente dashboard. È inoltre possibile accedervi in qualsiasi momento facendo clic su Home dalla barra laterale sinistra.

Il client dashboard è stato progettato in modo da non farvi mai perdere gli aggiornamenti più importanti. Ogni volta che il vostro commercialista ha fatto qualcosa che richiede la vostra azione, troverete la vostra attività sotto il titolo Please complete the below attività .

Sarete informati quando il vostro commercialista o preparatore fiscale:

  • Chiede l'approvazione di un documento
  • Chiede di firmare elettronicamente un documento
  • Vi chiede di firmare elettronicamente una proposta o una lettera di incarico
  • Invia un questionario da completare
  • Disintegrazione di un questionario che deve essere completato.
  • Crea un nuovo attività da completare in chat. thread
  • Invia una nuova fattura da pagare

Gli elementi di azione sono classificati per argomento (ad esempio, documenti, questionari, ecc.) e visualizzati in ordine cronologico con il più recente in cima. Fare clic sull'elemento per aprire e interagire con il documento, la thread, il questionario o la fattura in sospeso.

Le voci da fare vengono rimosse automaticamente una volta completata l'azione richiesta, ad esempio dopo aver pagato una fattura, firmato un documento o inviato un questionario. Finché non si completa l'attività, il punto d'azione rimane in vigore. Ad esempio, se si è iniziato a compilare un questionario ma non lo si è ancora inviato, il punto da fare continuerà a essere visualizzato. 

Ricevere annunci dal proprio commercialista

Se il vostro commercialista ha delle informazioni da condividere con voi, invia un annuncio al vostro portale. L'annuncio verrà visualizzato in alto a destra del vostro dashboard. Se il contenuto dell'annuncio è troppo lungo, è possibile fare clic su Leggi tutto per aprirlo nella barra laterale. L'annuncio verrà visualizzato anche come notifica al momento dell'accesso.

Collegamenti rapidi: prenotare un appuntamento, creare una chat, caricare un file

Alla destra del vostro dashboardsi trovano i collegamenti alle azioni più frequenti: 

  • Caricare documenti: caricare un documento direttamente dal dashboard. Maggiori informazioni qui.
  • Prenota appuntamento: se lo studio ha attivato questa funzione, sarà possibile selezionare una fascia oraria per una telefonata con il proprio commercialista. 
  • Fine del caricamento: se lo studio ha attivato questa funzione, invia una notifica al preparatore fiscale quando sono stati caricati tutti i documenti richiesti. 
  • Nuova chat: creare una chat thread con il commercialista. Maggiori informazioni qui.

Rivedere i dati di fatturazione

Se ci sono fatture in scadenza, il saldo in sospeso viene visualizzato in alto a destra della vostra pagina web. dashboard. Qui vengono visualizzati anche i crediti, ovvero il denaro disponibile per il pagamento di fatture future.

Nota: questo blocco viene visualizzato se lo studio ha attivato la funzione.

Lavori in corso

Se il vostro studio ha attivato questa funzione, nella sezione Lavori in corso potrete vedere i dettagli sull'attuale fase del servizio che lo studio sta svolgendo per voi. In questo modo, non sarà necessario chiedere a loro o consultare tutti i messaggi di chat e le e-mail per conoscere l'effettivo stato del servizio.

Nota: questo blocco viene visualizzato se lo studio ha attivato la funzione.

Mettetevi in contatto con il vostro commercialista

Se vi serve l'indirizzo, la pagina Facebook o il numero di telefono dello studio, troverete sempre questi dettagli nella sezione Informazioni di contatto in basso a destra del vostro sito. dashboard.

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