Come firmare i documenti

Coperto qui:

Firma elettronica

Le firme elettroniche sono riconosciute dalla legge negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in Australia fin dai primi anni 2000. Una firma elettronica ha la stessa validità di una normale firma su carta. Ciò significa che non è più necessario sottrarre tempo ai propri impegni per recarsi presso l'ufficio del commercialista o per spedire una lettera. Potrete invece firmare qualsiasi documento direttamente sul vostro portale clienti.

Se un documento richiede l'intervento di firma elettronica, una notifica sul sito dashboard lo segnala. Fare clic su di essa per rivedere il documento.

Tutti i documenti che devono essere firmati sono visualizzati in Documenti nella sezione In attesa di azione.

In Documenti, vedrete...

  • NOME: il nome del documento
  • stato: il documento stato

Firma elettronica di documenti preparati dalla ditta

Per rivedere e firmare un documento:

1. Clicca sull'icona della matita all'estrema destra del nome del documento.

2. Esaminare il contenuto, quindi fare clic sui campi da firmare elettronicamente dove richiesto. Il contatore deicampi da compilare in alto aiuta a procedere. La firma e le iniziali vanno inserite una sola volta; saranno poi utilizzate per i documenti successivi.

3. Fare clic su Avanti per evidenziare il campo successivo. Nota: non è possibile firmare un documento finché non sono stati compilati tutti i campi.

4. Una volta compilati tutti i campi, fare clic su FINISH. Se il commercialista ha richiesto il KBA, fare clic su FINISH WITH KBA. Rispondere alle domande per verificare la propria identità, quindi fare clic su FINISH. Per il KBA sono previsti due tentativi e occorre rispondere correttamente ad almeno tre domande su cinque.

Quando il documento è stato firmato con successo, viene visualizzata una notifica nella parte superiore della pagina.

Non volete firmare? Fate clic suRifiuta di firmare e poi confermate facendo clic su OPT OUT OF ELECTRONIC SIGNATURE. Contattate lo studio per discutere altre opzioni.

Modifica del vostro firma elettronica

Una volta firmato e siglato un documento, firma elettronica e le iniziali vengono utilizzate nei documenti successivi quando si fa clic sui campi obbligatori.

Se si desidera modificare le iniziali o la firma, fare clic nel campo richiesto, apportare le modifiche e premere Inserisci.

azionare su Inserisci ovunque se si desidera aggiornare la firma o le iniziali ovunque nel documento.

Aggiunta di una firma autografa

Non tutti accettano le firme dattiloscritte, ma è sempre possibile crearne una scritta a mano:

1. Fare clic sul campo La mia firma o le iniziali .

2. Passare alla scheda Disegno , quindi firmare con il dito sul tappetino del mouse o con il mouse.

3. Fare clic su Inserisci.

Se si desidera rifare la firma, fare clic su Cancella durante la modifica di e firmare di nuovo.


azionare su Inserire ovunque se si desidera inserire la propria firma o sigla in ogni punto del documento.

Posso usare il mio ITIN invece del mio codice fiscale per KBA?

Un numero di identificazione del contribuente individuale (ITIN) viene rilasciato a un individuo solo a fini fiscali. Gli ITIN non sono destinati a essere utilizzati come identificativi per ottenere credito. I sistemi di credito non li riconoscono come qualcosa di diverso da un errato codice fiscale, quindi non possono essere utilizzati per il KBA.

Il documento è in attesa di essere inviato a firma elettronica, ma non ci sono campi firma.

Se un documento è in attesa di firma, ma non ci sono campi firma elettronica , o non è necessario firmarlo o si deve accedere allo stesso account da un altro indirizzo e-mail collegato (per maggiori dettagli, andare qui).

A volte un preparatore ha bisogno delle firme di entrambi gli utenti di account (ad esempio, i coniugi) o di uno solo. Se è stata richiesta la firma dell'altro utente e questi non ha ancora firmato, non verrà visualizzato alcun campo firma elettronica . Il documento rimarrà in Pending firma elettronica stato finché l'altro utente non avrà firmato.