Panoramica della sezione Documenti

La sezione Documenti contiene tutti i file che sono stati preparati per voi dal vostro o dai vostri commercialisti, nonché tutti i documenti che avete caricato sul vostro portale clienti. Scoprite come sfogliare i vostri documenti ed esplorare le opzioni disponibili.

Trattato qui:

• Azioni di documentazione
• Panoramica della sezione Documenti
• Recente
• Cartelle
• Rifiuti

Azioni di documentazione

Dalla sezione Documenti è possibile:

• Caricare i documenti nel sistema TaxDome .
• Rinomina, sposta, visualizza l'anteprima, cancella e scarica i tuoi documenti caricati in precedenza.
• Usate le cartelle per organizzare tutti i file che avete inviato al vostro contabile.
• Visualizza in anteprima e scarica i documenti preparati dal tuo studio.
• Firma i documenti preparati per te dal tuo commercialista.
• Approvare i documenti preparati per voi dal vostro commercialista.

Panoramica della sezione Documenti

Se accanto alla sezione Documenti compare un badge verde, significa che ci sono documenti che richiedono un'azione. Il numero sul badge indica il numero di documenti con azioni richieste.

Questa sezione è composta dal blocco In attesa di azione e dalle tre sottotabelle: Recenti, Cartelle e Cestino.

I documenti che devono essere firmati o approvati dall'utente vengono inseriti nel blocco In attesa di azione. Fare clic su un documento per aprirlo:

Una volta eseguite tutte le azioni richieste, questo blocco scompare fino a quando il commercialista non richiede altre azioni.

Tutti i documenti sono visualizzati nelle tre sottotabelle:

Recente

Qui troverete gli ultimi 50 documenti che sono stati:

Cartelle

Questa sottotabella contiene le cartelle di livello superiore create dallo studio con diverse visibilità/permessi:

• Il cliente può visualizzare e modificare: documenti che sono stati caricati su TaxDome da voi o dal vostro preparatore. È possibile eliminarli o spostarli in altre cartelle.
• Il cliente può visualizzare: documenti condivisi con l'utente dallo studio. Potete vederli, ma non potete cancellarli o gestirli.

Nella sottotabella Cartelle sono disponibili le seguenti informazioni:

• NOME: È il nome del documento, con accanto l'icona del tipo di file.
• DATE UPLOADED: Questo è quando il documento è stato caricato.
• CARICATO DA: All'interno di tutte le cartelle con il Cliente è possibile visualizzare  livello di autorizzazione, si vedrà il nome del membro dello studio che l'ha caricato.
• DESCRIZIONE: Le descrizioni sono opzionali, quindi una potrebbe essere disponibile se la persona che ha caricato il documento ne ha fornita una.
• STATO:
  • IN ATTESA DI PAGAMENTO: Il documento è bloccato e in attesa del pagamento della fattura collegata.
  • PENDING APPROVAL: Il documento è in attesa della vostra approvazione.
  • APPROVATO: Il documento è stato approvato.
  • DISAPPROVATO: Il documento è stato rifiutato dall'utente.
  • In attesa di firma: il documento è in attesa di essere firmato firma elettronica.
  • FIRMATO: Tutti gli utenti del sito account hanno firmato il documento.
  • PARZIALMENTE FIRMATO: Almeno un utente del sito account ha rifiutato di firmare il documento.
  • FIRMA RIFIUTATA: tutti gli utenti del sito account a cui è destinato il documento hanno rifiutato di firmarlo.
  • SIGILLATO: Il commercialista ha la possibilità di sigillare i documenti. Una volta sigillato un documento, non è possibile cancellarlo, modificarlo o spostarlo in un'altra cartella.

Rifiuti

I documenti eliminati su TaxDome, vanno alla voce  Rifiuti posizione. Il file rimane lì per 30 giorni, finché non viene eliminato definitivamente. I file eliminati da una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare  I permessi del vostro commercialista sono disponibili anche nel Cestino per 120 giorni.

Per ripristinare un documento collocato nel Cestino, fare clic sull'icona con i tre puntini all'estrema destra del nome del documento, quindi fare clic su Ripristina.