Panoramica della sezione documenti

La sezione Documenti contiene tutti i file che sono stati preparati per voi dal vostro o dai vostri commercialisti, nonché tutti i documenti che avete caricato su TaxDome (ad esempio, i documenti richiesti dal vostro commercialista, come i moduli W-2, le dichiarazioni precedenti, ecc. Una volta pagata la fattura, potrete scaricare tutti i documenti preparati per voi, esaminarli, firmarli e approvarli o rifiutarli.

Dalla sezione Documenti è possibile:

• Caricare i documenti nel sistema TaxDome .
• Rinomina, sposta, visualizza l'anteprima, cancella e scarica i tuoi documenti caricati in precedenza.
• Usate le cartelle per organizzare tutti i file che avete inviato al vostro contabile.
• Visualizza in anteprima e scarica i documenti preparati dal tuo studio.
• Firma i documenti preparati per te dal tuo commercialista.
• Approvare i documenti preparati per voi dal vostro commercialista.

Quando nell'elenco delle sezioni è presente un badge verde accanto all'icona Documenti:

• Se contiene un numero, significa che ci sono documenti che richiedono un'azione. Il numero sul badge indica il numero di documenti con azioni richieste.
• Se si oscura, significa che ci sono documenti non letti caricati dal commercialista.

Questa sezione è composta da due blocchi principali: Attesa di azione e Documenti.

I documenti che devono essere firmati o approvati dall'utente vengono inseriti nel blocco In attesa di azione:

Una volta eseguite tutte le azioni richieste, questo blocco scompare fino a quando il commercialista non richiede altre azioni.

Il blocco Documenti contiene tre sottotabelle:

• Recente sottotabella. Qui si trovano gli ultimi 50 documenti che sono stati:
  • caricati dal vostro commercialista.
  • inviato dal vostro commercialista per la firma o l'approvazione.
  • bloccato dal vostro commercialista.
  • caricati da voi.
  • aperto da voi.
  • firmato da voi.
  • approvato o disapprovato da voi.

• Cartelle sottotabella. Contiene le cartelle di livello superiore create dallo studio con diverse visibilità/permessi:
  • Il cliente può visualizzare e modificare: documenti che sono stati caricati su TaxDome da voi o dal vostro preparatore. È possibile eliminarli o spostarli in altre cartelle.

• Il cliente può visualizzare: documenti condivisi con l'utente dallo studio. Potete vederli, ma non potete cancellarli o gestirli.

Nella sottotabella Cartelle sono disponibili le seguenti informazioni:

• NOME: È il nome del documento, con accanto l'icona del tipo di file.
• DATE UPLOADED: Questo è quando il documento è stato caricato.
• CARICATO DA: All'interno di tutte le cartelle con il Cliente è possibile visualizzare  livello di autorizzazione, si vedrà il nome del membro dello studio che l'ha caricato.
• DESCRIZIONE: Le descrizioni sono opzionali, quindi una potrebbe essere disponibile se la persona che ha caricato il documento ne ha fornita una.
• STATO:
  • IN ATTESA DI PAGAMENTO: Il documento è bloccato e in attesa del pagamento della fattura collegata.
  • PENDING APPROVAL: Il documento è in attesa della vostra approvazione.
  • APPROVATO: Il documento è stato approvato.
  • DISAPPROVATO: Il documento è stato rifiutato dall'utente.
  • In attesa di firma: il documento è in attesa di essere firmato firma elettronica.
  • FIRMATO: Tutti gli utenti del sito account hanno firmato il documento.
  • PARZIALMENTE FIRMATO: Almeno un utente del sito account ha rifiutato di firmare il documento.
  • FIRMA RIFIUTATA: tutti gli utenti del sito account a cui è destinato il documento hanno rifiutato di firmarlo.
  • SIGILLATO: Il commercialista ha la possibilità di sigillare i documenti. Una volta sigillato un documento, non è possibile cancellarlo, modificarlo o spostarlo in un'altra cartella.

• Rifiuti sottotabella. I documenti eliminati sul sito TaxDome, vanno alla voce Rifiuti posizione. Il file rimane lì per 30 giorni, finché non viene eliminato definitivamente. I file eliminati da una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare  I permessi del vostro commercialista sono disponibili anche nel Cestino per 120 giorni.

Per ripristinare un documento inserito nella cartella  Rifiuti fare clic sull'icona con i tre puntini all'estrema destra del nome del documento, quindi su Ripristino.