Panoramica della sezione documenti
La sezione Documenti contiene tutti i file che sono stati preparati per voi dal vostro o dai vostri commercialisti, nonché tutti i documenti che avete caricato su TaxDome (ad esempio, i documenti richiesti dal vostro commercialista, come i moduli W-2, le dichiarazioni precedenti, ecc. Una volta pagata la fattura, potrete scaricare tutti i documenti preparati per voi, esaminarli, firmarli e approvarli o rifiutarli.
Dalla sezione Documenti è possibile:
- Caricare i documenti nel sistema TaxDome .
- Rinomina, sposta, visualizza l'anteprima, cancella e scarica i tuoi documenti caricati in precedenza.
- Usate le cartelle per organizzare tutti i file che avete inviato al vostro contabile.
- Visualizza in anteprima e scarica i documenti preparati dal tuo studio.
- Firma i documenti preparati per te dal tuo commercialista.
- Approvare i documenti preparati per voi dal vostro commercialista.
Quando nell'elenco delle sezioni è presente un badge verde accanto all'icona Documenti:
- Se contiene un numero, significa che ci sono documenti che richiedono un'azione. Il numero sul badge indica il numero di documenti con azioni richieste.
- Se si oscura, significa che ci sono documenti non letti caricati dal commercialista.
Questa sezione è composta da due blocchi principali: Attesa di azione e Documenti.
I documenti che devono essere firmati o approvati dall'utente vengono inseriti nel blocco In attesa di azione:
Una volta eseguite tutte le azioni richieste, questo blocco scompare fino a quando il commercialista non richiede altre azioni.
Il blocco Documenti contiene tre sottotabelle:
- Recente sottotabella. Qui si trovano gli ultimi 50 documenti che sono stati:
- caricati dal vostro commercialista.
- inviato dal vostro commercialista per la firma o l'approvazione.
- bloccato dal vostro commercialista.
- caricati da voi.
- aperto da voi.
- firmato da voi.
- approvato o disapprovato da voi.
- Cartelle sottotabella. Contiene le cartelle di livello superiore create dallo studio con diverse visibilità/permessi:
Il cliente può visualizzare e modificare: documenti che sono stati caricati su TaxDome da voi o dal vostro preparatore. È possibile eliminarli o spostarli in altre cartelle.
Il cliente può visualizzare: documenti condivisi con l'utente dallo studio. Potete vederli, ma non potete cancellarli o gestirli.
Nella sottotabella Cartelle sono disponibili le seguenti informazioni:
- NOME: È il nome del documento, con accanto l'icona del tipo di file.
- DATE UPLOADED: Questo è quando il documento è stato caricato.
- CARICATO DA: All'interno di tutte le cartelle con il Cliente è possibile visualizzare
livello di autorizzazione, si vedrà il nome del membro dello studio che l'ha caricato.
- DESCRIZIONE: Le descrizioni sono opzionali, quindi una potrebbe essere disponibile se la persona che ha caricato il documento ne ha fornita una.
- STATO:
- IN ATTESA DI PAGAMENTO: Il documento è bloccato e in attesa del pagamento della fattura collegata.
- PENDING APPROVAL: Il documento è in attesa della vostra approvazione.
- APPROVATO: Il documento è stato approvato.
- DISAPPROVATO: Il documento è stato rifiutato dall'utente.
- In attesa di firma: il documento è in attesa di essere firmato firma elettronica.
- FIRMATO: Tutti gli utenti del sito account hanno firmato il documento.
- PARZIALMENTE FIRMATO: Almeno un utente del sito account ha rifiutato di firmare il documento.
- FIRMA RIFIUTATA: tutti gli utenti del sito account a cui è destinato il documento hanno rifiutato di firmarlo.
- SIGILLATO: Il commercialista ha la possibilità di sigillare i documenti. Una volta sigillato un documento, non è possibile cancellarlo, modificarlo o spostarlo in un'altra cartella.
- Rifiuti sottotabella. I documenti eliminati sul sito TaxDome, vanno alla voce Rifiuti posizione. Il file rimane lì per 30 giorni, finché non viene eliminato definitivamente. I file eliminati da una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare
I permessi del vostro commercialista sono disponibili anche nel Cestino per 120 giorni.
Per ripristinare un documento inserito nella cartella Rifiuti fare clic sull'icona con i tre puntini all'estrema destra del nome del documento, quindi su Ripristino.