Panoramica della sezione documenti

La sezione Documenti contiene tutti i file che sono stati preparati per voi dal vostro o dai vostri commercialisti, nonché tutti i documenti che avete caricato su TaxDome (ad esempio, i documenti richiesti dal vostro commercialista, come i moduli W-2, le dichiarazioni precedenti, ecc. Una volta pagata la fattura, potrete scaricare tutti i documenti preparati per voi, esaminarli, firmarli e approvarli o rifiutarli.

Dalla sezione Documenti è possibile:

Se accanto alla sezione Documenti compare un badge verde, significa che ci sono documenti che richiedono un'azione. Il numero sul badge indica il numero di documenti con azioni richieste.

Questa sezione è composta dal blocco In attesa di azione e dalle tre sottotabelle: Recenti, Cartelle e Cestino.

I documenti che devono essere firmati o approvati dall'utente vengono inseriti nel blocco In attesa di azione. Fare clic su un documento per aprirlo:

Una volta eseguite tutte le azioni richieste, questo blocco scompare fino a quando il commercialista non richiede altre azioni.

Tutti i documenti sono visualizzati nelle tre sottotabelle:

  • Recente sottotabella. Qui si trovano gli ultimi 50 documenti che sono stati:
    • caricati dal vostro commercialista.
    • inviato dal vostro commercialista per la firma o l'approvazione.
    • bloccato dal vostro commercialista.
    • caricati da voi.
    • aperto da voi.
    • firmato da voi.
    • approvato o disapprovato da voi.

  • Cartelle sottotabella. Contiene le cartelle di livello superiore create dallo studio con diverse visibilità/permessi:
    • Il cliente può visualizzare e modificare: documenti che sono stati caricati su TaxDome da voi o dal vostro preparatore. È possibile eliminarli o spostarli in altre cartelle.
    • Il cliente può visualizzare: documenti condivisi con l'utente dallo studio. Potete vederli, ma non potete cancellarli o gestirli.

Nella sottotabella Cartelle sono disponibili le seguenti informazioni:

  • NOME: È il nome del documento, con accanto l'icona del tipo di file.
  • DATE UPLOADED: Questo è quando il documento è stato caricato.
  • CARICATO DA: All'interno di tutte le cartelle con il Cliente è possibile visualizzare  livello di autorizzazione, si vedrà il nome del membro dello studio che l'ha caricato.
  • DESCRIZIONE: Le descrizioni sono opzionali, quindi una potrebbe essere disponibile se la persona che ha caricato il documento ne ha fornita una.
  • STATO:
    • IN ATTESA DI PAGAMENTO: Il documento è bloccato e in attesa del pagamento della fattura collegata.
    • PENDING APPROVAL: Il documento è in attesa della vostra approvazione.
    • APPROVATO: Il documento è stato approvato.
    • DISAPPROVATO: Il documento è stato rifiutato dall'utente.
    • In attesa di firma: il documento è in attesa di essere firmato firma elettronica.
    • FIRMATO: Tutti gli utenti del sito account hanno firmato il documento.
    • PARZIALMENTE FIRMATO: Almeno un utente del sito account ha rifiutato di firmare il documento.
    • FIRMA RIFIUTATA: tutti gli utenti del sito account a cui è destinato il documento hanno rifiutato di firmarlo.
    • SIGILLATO: Il commercialista ha la possibilità di sigillare i documenti. Una volta sigillato un documento, non è possibile cancellarlo, modificarlo o spostarlo in un'altra cartella.
  • Rifiuti sottotabella. I documenti eliminati sul sito TaxDome, vanno alla voce Rifiuti posizione. Il file rimane lì per 30 giorni, finché non viene eliminato definitivamente. I file eliminati da una cartella con Il cliente può visualizzare e modificare  I permessi del vostro commercialista sono disponibili anche nel Cestino per 120 giorni.

Per ripristinare un documento collocato nel Cestino, fare clic sull'icona con i tre puntini all'estrema destra del nome del documento, quindi fare clic su Ripristina.

Questo ha risposto alla sua domanda? Grazie per il feedback Si è verificato un problema nell'invio del feedback. Riprova più tardi.