Panoramica della Dashboard del Cliente e del Portale
Il dashboard visualizza tutto ciò che richiede la vostra attenzione, come fatture non pagate, in attesa di attività nelle discussioni in chat, in attesa di questionari o di documenti. Da qui è possibile anche prenotare appuntamenti, caricare documenti e inviare messaggi al proprio commercialista.
Dalla vostra dashboard, potete subito darvi da fare...
- Cosa aspetta la vostra azione?
- Ottenere annunci dal proprio commercialista
- Collegamenti rapidi: prenotare un appuntamento, creare una chat, caricare un file
- Esaminare il proprio saldo
- Entrare in contatto con il proprio commercialista
Cosa aspetta la vostra azione?
Una volta effettuato l'accesso a TaxDome, vedrete il vostro cliente dashboard. È inoltre possibile accedervi in qualsiasi momento facendo clic su Home dalla barra laterale sinistra.
Il client dashboard è progettato in modo da non perdere mai gli aggiornamenti importanti. Ogni volta che il vostro commercialista ha fatto qualcosa che richiede la vostra azione, la sezione In attesa di azione visualizza l'elenco delle cose da fare che dovete affrontare.
Riceverete le azioni da intraprendere quando il vostro commercialista o preparatore fiscale:
- Chiede l'approvazione di un documento
- Chiede di firmare elettronicamente un documento
- Vi chiede di firmare elettronicamente una proposta o una lettera di incarico
- Invia un questionario da completare
- Disintegrazione di un questionario che deve essere completato.
- Crea un nuovo attività da completare in chat. thread
- Invia una nuova fattura da pagare
Le voci di azione sono classificate per argomento (ad esempio, Documenti, questionari, ecc.) e visualizzate in ordine cronologico con la più recente in cima. Fare clic sull'elemento per aprire e interagire con il documento, la chat thread, questionario o la fattura in sospeso.
Le voci da fare vengono rimosse automaticamente una volta completata l'azione che richiedono: ad esempio, quando si paga una fattura, si firma un documento o si invia un questionario. Finché non si esegue l'azione, la voce da fare rimane al suo posto. Ad esempio, se si è iniziato a compilare il sito questionario ma non lo si è ancora inviato, l'elemento da fare continuerà a essere visualizzato.
Ottenere annunci dal proprio commercialista
Se il vostro commercialista ha delle informazioni da condividere con voi, invia un annuncio al vostro portale. L'annuncio verrà visualizzato in alto a destra del vostro dashboard. Se il contenuto dell'annuncio è troppo lungo, è possibile fare clic su Leggi tutto per aprirlo nella barra laterale. L'annuncio verrà visualizzato anche come notifica al momento dell'accesso.
Collegamenti rapidi: prenotare un appuntamento, creare una chat, caricare un file
Alla destra del vostro dashboardsi trovano i collegamenti alle azioni più frequenti:
- Caricare documenti: caricare un documento direttamente dal dashboard. Maggiori informazioni qui.
- Prenota appuntamento: se lo studio ha attivato questa funzione, sarà possibile selezionare una fascia oraria per una telefonata con il proprio commercialista.
- Fine del caricamento: se lo studio ha attivato questa funzione, invia una notifica al preparatore fiscale quando sono stati caricati tutti i documenti richiesti.
- Nuova chat: creare una chat thread con il commercialista. Maggiori informazioni qui.
Esaminare il proprio saldo
Se ci sono fatture in scadenza, il saldo in sospeso viene visualizzato in alto a destra della vostra pagina web. dashboard. Qui vengono visualizzati anche i crediti, ovvero il denaro disponibile per il pagamento di fatture future.
Nota: questo blocco viene visualizzato se lo studio ha attivato la funzione.
Mettetevi in contatto con il vostro commercialista
Se vi serve l'indirizzo, la pagina Facebook o il numero di telefono dello studio, troverete sempre questi dettagli nella sezione Informazioni di contatto in basso a destra del vostro sito. dashboard.
