Panoramica del client Dashboard e del portale

Il sito dashboard mostra tutto ciò che richiede la vostra attenzione, come fatture non pagate, messaggi non visti, documenti in sospeso questionari e documenti non letti. Da qui è anche possibile prenotare appuntamenti, pagare fatture, caricare documenti e inviare messaggi al proprio commercialista.

Dal vostro sito dashboard, potete subito darvi da fare...

Rivedere le cose da fare

Una volta effettuato l'accesso a TaxDome, si vedrà il proprio cliente dashboard. È inoltre possibile accedervi in qualsiasi momento facendo clic su Home nella barra laterale sinistra. 

Il client dashboard è progettato in modo da non perdere mai gli aggiornamenti importanti. Riceverete notifiche ogni volta che il vostro preparatore o commercialista ha fatto qualcosa di cui dovete essere informati, e l'elenco dashboardmostra in quale stato si trovano le notifiche, indipendentemente dal fatto che le abbiate esaminate o meno. 

Riceverai delle notifiche quando il tuo preparatore fiscale o il...

  • ...carica un documento.
  • ...chiede l'approvazione di un documento.
  • ...ti chiede di firmare elettronicamente un documento.
  • ... chiede di firmare elettronicamente il sito mandato.
  • ... vi invia un questionario da completare.
  • ...annulla l'invio di un questionario.
  • ...invia un nuovo messaggio.
  • ...invia una nuova fattura.
  • ...ti fa sapere che una fattura è scaduta.

Le notifiche vengono visualizzate in ordine cronologico, in modo che la più recente sia in cima. Clicca sulla notifica per passare alla sezione appropriata.

Le notifiche vengono rimosse automaticamente una volta completata l'azione richiesta: ad esempio, quando si legge un messaggio, si paga una fattura, si visualizzano i documenti caricati, si invia un messaggio a questionario, ecc. Finché non si esegue l'azione, la notifica rimane attiva. Ad esempio, se si è iniziato a compilare un questionario, ma non lo si è ancora inviato, la notifica di completamento continuerà a essere visualizzata. 

Esecuzione di azioni rapide: Prenotare un appuntamento, pagare una fattura, inviare un messaggio, caricare un file

In alto a destra del sito dashboard, si trovano diverse funzioni per le azioni più frequenti: 

  • Carica file per caricare un documento direttamente dal sito dashboard. Per saperne di più , cliccate qui.
  • Nuovo messaggio per inviare un messaggio al tuo contabile. Per saperne di più leggi qui.
  • Effettuare il pagamento anticipato: Inserisci i tuoi dati personali e le informazioni della tua carta, poi continua con il pagamento. 
  • Prenota appuntamento. Se il vostro studio ha attivato questa funzione, sarete in grado di selezionare una fascia oraria per una telefonata con il vostro commercialista.

Riesaminare il tuo equilibrio

Se ci sono fatture in scadenza, il saldo viene visualizzato sul sito dashboard. Qui vengono visualizzati anche i crediti, ovvero il denaro disponibile per il pagamento di fatture future.

Mettiti in contatto con il tuo contabile

Se avete bisogno dell'indirizzo dello studio, della pagina Facebook o del numero di telefono, troverete sempre questi dettagli nella sezione Contatti in basso a destra del vostro dashboard.