Iniziate a utilizzare il vostro portale
Benvenuti nel portale clienti! Siamo felici che siate qui. I primi passi per conoscere il portale sono i più importanti, quindi siamo qui per aiutarvi. In questo articolo vi guideremo attraverso le principali risorse per le azioni di base, la navigazione del portale e le funzioni essenziali.
Dalla vostra dashboard, potete subito darvi da fare...
Orientarsi nel portale clienti
Quando si accede al portale o si fa clic sul logo dello studio da qualsiasi pagina, si accede alla pagina iniziale . In questa pagina vengono visualizzati tutti gli elementi che richiedono la vostra attenzione, come le fatture non pagate, i messaggi non letti nelle discussioni in chat, i questionari in sospeso o le richieste. È inoltre possibile prenotare appuntamenti, caricare documenti e inviare messaggi al proprio commercialista.
1. Navigazione del portale contiene tutte le sezioni principali del portale e viene visualizzato su tutte le pagine. È pensato per facilitare la navigazione e consente, ad esempio, di accedere all'elenco dei documenti , alle informazioni sulla fatturazione, alle chat e così via.
2. ImpostazioniAccount . Quando si desidera modificare le impostazioni dell'account , come la password, la foto del profilo o la lingua del portale, fare clic sul proprio nome in alto a destra. Da qui si può anche passare all'altro profilo utente, se ne avete due o più.
3. La barra superiore è accessibile da qualsiasi pagina. Consente di accedere alle azioni rapide di cui si potrebbe aver bisogno e alle risorse didattiche.
Esplora le caratteristiche di base
Scopriamo quindi le caratteristiche di base del vostro portale clienti; lo userete per aiutare il vostro commercialista a completare il lavoro per voi in modo rapido, quindi ora sarebbe opportuno capire i loro casi d'uso principali:
- Come firmare i documenti: è possibile esaminare e firmare elettronicamente i documenti dal proprio portale o direttamente dal link ricevuto via e-mail dallo studio.
- Come pagare una fattura - Le fatture possono essere pagate con carta di credito o con addebito bancario, dal vostro portale o direttamente dal link ricevuto via e-mail dallo studio.
- Come inviare un messaggio al vostro studio - se avete bisogno di chiarimenti o avete una domanda per il vostro commercialista, non esitate a inviare un messaggio tramite il portale clienti.
- Come compilare il questionario - compilate il questionario, in modo che il vostro commercialista possa ottenere tutte le informazioni necessarie per fornire il servizio richiesto.
- Come gestire la fatturazione: individuare e rivedere le fatture pagate e in sospeso.
- Come caricare i documenti cartacei utilizzando la fotocamera del telefono: scoprite il modo più veloce per trasferire i documenti cartacei sul vostro portale utilizzando l'app mobile.
- Come completare una richiesta - rispondete alle domande e caricate i documenti richiesti dal vostro commercialista per andare avanti con il vostro caso.
Scarica l'applicazione mobile
L'applicazione mobile di portale clienti consente di comunicare facilmente con il proprio commercialista anche in viaggio. Da qui è possibile fotografare e inviare facilmente i documenti richiesti, rispondere alle domande, firmare i documenti e molto altro ancora.
È possibile scaricare l'applicazione per il proprio sistema direttamente tramite i pulsanti sottostanti:
Nota bene: non sarà possibile utilizzare l'app mobile del client TaxDome prima di aver creato un account. Se avete bisogno di aiuto per questa procedura, consultate la nostra pagina su come creare un account.