Mobile: Messaggi sicuri

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Messaggi

Messaggi è uno strumento di comunicazione sicura all'interno dell'applicazione che consente di creare discussioni in tempo reale, come i DM. Sia voi che il vostro commercialista ricevete una notifica quando uno di voi lascia un nuovo messaggio. In Messaggi:

  • Parlate con il vostro commercialista, fate e rispondete alle domande.
  • Caricare e scaricare moduli. 
  • Tutti i messaggi e i file allegati vengono archiviati in un unico punto. 
  • È possibile allegare file.
  • Il vostro commercialista può aggiungere attività per voi. 
  • Una volta compilato il sito attività, l'utente o il suo commercialista lo spunta. 
  • Se necessario, è possibile visualizzare tutti i siti attività in una pagina separata.
  • Una volta che tutto ciò che è contenuto in un thread è stato affrontato, il vostro commercialista lo archivia.

Creazione di messaggi

Se hai una domanda per il tuo contabile, invia un messaggio:

1. Toccare l'icona ad hamburger in alto a sinistra, selezionare Messaggi e attività, quindi toccare Nuova chat.

2. Scrivi il tuo messaggio. Applica la formattazione e aggiungi punti elenco o liste numerate. Dai un nome al messaggio (opzionale - e puoi farlo in seguito o modificarlo in qualsiasi momento).

3. Fare clic su Crea chat. Il preparatore riceve un'e-mail che informa che c'è un messaggio in attesa da parte vostra.

Visualizzare e rispondere ai messaggi

Quando c'è una nuova chat, viene visualizzata una notifica nel menu principale. Tutti i messaggi in attesa, insieme a qualsiasi messaggio incluso in attività, vengono visualizzati sul sito dashboard. Fare clic sulla notifica per visualizzare e rispondere.

Riceverete sempre una notifica push quando il vostro commercialista vi invia un messaggio o vi chiede ulteriori informazioni. Toccare la notifica per visualizzarla. 

Per accedere ai messaggi, toccare la sezione Messaggi e attività .

Tutti i messaggi si trovano nella scheda Attivi o Archiviati. I messaggi nella scheda Attivi richiedono attenzione. Una volta che si è risposto, il contabile li archivia. Nella scheda Attivi, le chat sono ordinate cronologicamente e in base alla risposta più recente. L'elenco thread visualizza informazioni sull'ora dell'ultima risposta, sull'autore e sull'argomento, nonché stato sul cliente attività per ogni thread. Le discussioni non lette hanno un badge verde accanto che indica il numero di messaggi non letti.

Potresti trovare utile ordinare i tuoi messaggi archiviati in modo da poter trovare facilmente qualcosa. I messaggi possono essere ordinati per oggetto. Tocca le frecce su-giù a destra di OGGETTO per ordinare l'elenco sottostante.

Ricordate che riceverete sempre una notifica via e-mail quando il vostro commercialista vi invia un nuovo messaggio o vi richiede ulteriori informazioni. Fare clic sul link del messaggio per visualizzare e rispondere. Leggete il messaggio, scrivete una risposta nel campo del messaggio e fate clic sull'icona di invio quando avete finito.

Gestire il vostro attività

Il vostro commercialista potrebbe assegnarvi attività all'interno di un messaggio thread. Sembreranno una lista di controllo delle cose da fare. Il commercialista può aggiungere attività a un thread in qualsiasi momento. Una volta completato un attività , o voi o il vostro commercialista lo spuntate.

Visualizzate il vostro attività nelle notifiche sul vostro dashboard.

È inoltre possibile tenere traccia di attività da tutte le discussioni sui messaggi in un'unica pagina. I messaggi attività che si riferiscono a un messaggio thread appaiono sempre raggruppati. Nella sottotabella Client attività all'interno della scheda Messaggi e attività vedrete:

  • attività: il nome di attività
  • OGGETTO: il nome del messaggio. Toccarlo per passare alla pagina thread.
  • PROGRESSO: La prima cifra è il numero di attività completati; la seconda, il numero totale di attività in un messaggio thread.
  • DATA CREATA: data in cui il messaggio è stato aggiunto
  • CREATORE: chi ha scritto il messaggio
  • ULTIMA RISPOSTA: quando è stata scritta l'ultima risposta e chi l'ha scritta.

Utilizzare il filtro pulsante per selezionare quello che si desidera visualizzare:

  • Tutti: Vengono visualizzati i messaggi con attività completati e incompleti.
  • Incompleto: Vengono visualizzati i messaggi con attività incompleto.
  • Completato: Vengono visualizzati i messaggi con attività completati.

Per cercare un sito attività specifico, digitare una parola chiave nel campo di ricerca, quindi premere Invio sulla tastiera. L'elenco attività si restringe di conseguenza. Filtrare l'elenco per visualizzare solo i messaggi contenenti attività completati o incompleti o i messaggi creati da un utente specifico:

1. Toccare il filtro pulsante.

2. Selezionare uno o due filtri, quindi toccare Applica.

L'elenco si restringe in base ai filtri applicati.

Gestire i file nei messaggi

Caricamento dei documenti

All'interno di un messaggio thread, il preparatore potrebbe chiedere di caricare i documenti necessari per la preparazione delle tasse (ad esempio, i moduli W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, ecc.) La dimensione massima consentita per il caricamento è di 200 MB.

Caricate i file dal vostro dispositivo o già presenti su TaxDome- oppure scansionate i documenti utilizzando la fotocamera. 

Per aggiungere file da TaxDome, navigare nella scheda Documenti all'interno di un messaggio thread, toccare + Aggiungi documento, quindi Da TaxDome. Selezionare la cartella e toccare il nome del file. Tutti i file della sezione Documenti sono disponibili qui.

Per caricare i file dal suo dispositivo:

1. Accedere alla scheda Documenti , toccare + Aggiungi documento, quindi Da dispositivo.

2. Individuare i file che si desidera caricare dal dispositivo. 

3. Toccare Risparmiare per aggiungere il documento al messaggio.

Toccare il pulsante Scansione documento pulsante per scattare una foto del documento. Ulteriori informazioni sulla scansione sono disponibili qui

Eliminazione di documenti

Se avete caricato un documento sbagliato, rimuovetelo facendo clic sull'icona del cestino situata a destra del nome del file.

Visualizzazione dei documenti

Per visualizzare i file che voi o il vostro commercialista avete caricato nei vostri messaggi, fate clic sul nome della cartella per espandere l'elenco dei documenti, quindi fate clic sull'icona dell'occhio per aprire il visualizzatore di documenti. Fare clic su Indietro per tornare alla schermata dei documenti.

Scaricare i documenti

Scaricare qualsiasi file caricato su Messages & attività da voi o dal vostro commercialista.

Per scaricare un file sul suo dispositivo:

1. Accedere alla scheda Documenti , toccare il nome della cartella per espandere l'elenco dei documenti, quindi toccare l'icona di download.

2. Toccare ALLOW per ottenere l'accesso TaxDome a foto, media e file sul dispositivo (è necessario farlo una sola volta).

3. Selezionare la posizione in cui salvare i file.

Come visualizzare la cronologia dei messaggi attività : percorso di verifica

È sempre possibile vedere tutto ciò che è accaduto con un attività all'interno di un messaggio. TaxDomeIl registro di controllo consente di scoprire quando qualcuno...

  • ...ha aggiunto un attività a un messaggio.
  • ...ha cancellato un attività da un messaggio.
  • ... ha spuntato un attività come completato.

Per visualizzare la cronologia di attivitàin un messaggio, toccare i tre punti all'estrema destra del messaggio, quindi toccare attività percorso di verifica.

Nella finestra percorso di verifica si trovano le seguenti informazioni sulla cronologia di un messaggio:

  • UTENTE: il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail dell'utente che ha apportato modifiche al sistema. attività
  • EVENTO: cosa è successo con il attività
  • attività: qualsiasi modifica apportata al file attività