Mobile: Chat istantanee sicure con attività

Migliorate la vostra esperienza mobile esplorando le chat istantanee sicure con attività integrato. Scoprite come creare le chat, visualizzarle e rispondervi e come gestire in modo efficiente il vostro attività tutto in movimento. Inoltre, scoprite come aggiungere link ai video e controllare la cronologia delle attività chat utilizzando la funzione percorso di verifica .

Trattato qui:

Chat

Le chat sono uno strumento di comunicazione sicura all'interno dell'applicazione che consente di creare discussioni in tempo reale, come i DM. Sia voi che il vostro commercialista ricevete notifiche quando viene avviata una nuova chat. In Chat:

  • Comunicate con il vostro commercialista, chiedendo e rispondendo alle domande.
  • Moduli di caricamento e download. Ulteriori informazioni sulla gestione dei file nelle chat
  • Tutte le chat e i file allegati vengono archiviati in un unico punto. 
  • È possibile allegare file e incorporare video da Loom, YouTube, Google Drive o Vimeo. 
  • Il vostro commercialista può aggiungere attività per voi.
  • Una volta completato il sito attività , voi o il vostro commercialista lo controllate.
  • Se necessario, visualizzate tutti i vostri attività su una pagina separata.
  • Una volta che tutto ciò che è contenuto in un thread è stato affrontato, il vostro commercialista lo archivia.

Visualizzazione e risposta alle chat

Quando c'è una nuova chat, viene visualizzata una notifica nella sezione Home, sotto la voce Chat. Tutte le chat in attesa e le eventuali attività incluse sono visualizzate sulla vostra pagina web. dashboard. Fare clic sulla notifica per visualizzare e rispondere.

Riceverete sempre un notifica push quando il vostro commercialista vi invia un messaggio o vi chiede ulteriori informazioni. Toccare la notifica per visualizzarla.

Per accedere alle chat, toccare la sezione Chat nella barra di navigazione o toccare la sottosezione Chat nella sezione Home

Se ci sono chat non lette, saranno evidenziate nel blocco In attesa di azione, ordinate cronologicamente in base all'ultima risposta. 

Il numero rosso sulla destra indica le chat che richiedono attenzione. Le discussioni mostrano l'ultima risposta, l'autore, l'oggetto e il client attività stato . Le discussioni non lette hanno un badge rosso contenente il numero di chat non lette e non controllate attività.

Toccare il titolo di thread per visualizzare e rispondere. Leggere il messaggio, digitare una risposta nel campo del messaggio e toccare l'icona di invio quando si è finito.

Creazione di chat

Nota: la creazione di una chat thread potrebbe non essere disponibile se lo studio l'ha disattivata. In questo caso, non verrà visualizzata la voce Messaggio dello studio pulsante .

Se avete una domanda per il vostro commercialista, create una chat:

1. Andare alla sezione Chat nella barra di navigazione e toccare Messaggio fermo.

2. Scrivere un oggetto e toccare Avvia per creare una nuova chat thread. 

3. Comporre un messaggio, applicare la formattazione, utilizzare punteggiature o elenchi numerati secondo necessità, quindi toccare Invia.

Gestire il vostro attività

Il vostro commercialista potrebbe assegnarvi attività all'interno di una chat thread, simile a una lista di cose da fare. attività può essere aggiunto o spuntato sia da voi che dal vostro commercialista.

Aggiungere collegamenti ai video

È possibile incorporare video da Loom, YouTube, Google Drive o Vimeo se si desidera condividerli con il proprio commercialista. Per farlo:

1. Copiare un link a un video.

2. All'interno di una chat thread, toccare l'icona più e selezionare Incorpora video.

3. Incollare il link e toccare Allega.

4. Aggiungere un messaggio qualsiasi e toccare l'icona di invio.

Ora voi e il vostro commercialista potete guardare il video incorporato nell'app.

Come visualizzare la cronologia della chat attività : percorso di verifica

Vedere tutto ciò che è accaduto con un attività all'interno di una chat utilizzando il registro di controllo di TaxDome. È possibile scoprire quando qualcuno...

  • ...ha aggiunto un attività a una chat.
  • ...ha cancellato un attività da una chat.
  • ... ha spuntato un attività come completato.

Per visualizzare la cronologia di attivitàin una chat, toccare a lungo il documento nella chat thread oppure andare alla scheda Allegati e toccare a lungo il documento scelto, quindi toccare percorso di verifica

Nel percorso di verifica si trovano i seguenti dettagli sulla cronologia di una chat:
  • Utente: nome e cognome, insieme all'indirizzo e-mail, dell'utente che ha apportato modifiche al sito attività.
  • Evento: Descrive l'azione che si è verificata con il sito attività.
  • Ora del server: Il timestamp che indica quando si è verificato l'evento sul server.
  • Ora del client: Il timestamp che indica quando l'evento è stato percepito dal client.
  • Indirizzo IP: L'etichetta numerica univoca assegnata al dispositivo che ha effettuato l'accesso o la modifica del sito attività.
  • Browser: L'applicazione del browser web utilizzata durante l'evento o l'applicazione mobile.
  • OS: il sistema operativo nel contesto dell'applicazione web.
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