Mobile: Chat istantanee sicure con attività

Migliorate la vostra esperienza mobile esplorando le chat istantanee sicure con attività integrato. Scoprite come creare chat, visualizzarle e rispondervi e come gestire in modo efficiente il vostro attività , il tutto mentre siete in movimento. Inoltre, scoprite come aggiungere link ai video.

Trattato qui:

Le chat, spiegate
Visualizzare le chat e rispondere
Promemoria nelle chat
Creare chat
Gestite il vostro attività
Aggiungere collegamenti ai video

Le chat, spiegate

Le chat sono uno strumento di comunicazione sicura all'interno dell'applicazione che consente di creare discussioni in tempo reale, come i DM. Sia voi che il vostro commercialista ricevete notifiche quando viene avviata una nuova chat. In Chat:

Comunicate con il vostro commercialista, chiedendo e rispondendo alle domande.
Moduli di caricamento e download. Ulteriori informazioni sulla gestione dei file nelle chat.
Tutte le chat e i file allegati vengono archiviati in un unico punto.
È possibile allegare file e incorporare video da Loom, YouTube, Google Drive o Vimeo.
Il vostro commercialista può aggiungere attività per voi.
Una volta completato il sito attività , voi o il vostro commercialista lo controllate.
Se necessario, visualizzate tutti i vostri attività su una pagina separata.
Una volta che tutto ciò che è contenuto in un thread è stato affrontato, il vostro commercialista lo archivia.

Visualizzare le chat e rispondere

Quando c'è una nuova chat, viene visualizzata una notifica nella sezione Home, sotto la voce Chat. Tutte le chat in attesa e le eventuali attività incluse sono visualizzate sulla vostra pagina web. dashboard. Fare clic sulla notifica per visualizzare e rispondere.

Riceverete sempre un notifica push quando il vostro commercialista vi invia un messaggio o vi chiede ulteriori informazioni. Toccare la notifica per visualizzarla.

Per accedere alle chat, toccare la sezione Chat nella barra di navigazione o toccare la sottosezione Chat nella sezione Home. Se ci sono chat non lette, saranno evidenziate nel blocco In attesa di azione , ordinate cronologicamente in base all'ultima risposta.

Il numero rosso sulla destra indica le chat che richiedono attenzione.
Le discussioni mostrano l'ultima risposta, l'autore, l'oggetto e lostato attività cliente.
Le discussioni non lette hanno un badge rosso contenente il numero di chat non lette e di attività non controllate.

Toccare il titolo della thread per visualizzare e rispondere. Leggere il messaggio, scrivere un messaggio separato nel campo o scorrere verso destra per rispondere al messaggio. Quindi toccare l'icona di invio quando si è finito.

Promemoria nelle chat

Se il vostro commercialista attiva i promemoria automatici per le chat, riceverete notifiche quando non avete risposto. Le chat con promemoria attivato sono contrassegnate da un'icona a forma di campana accanto al loro nome.

Creare chat

Nota: la creazione di una chat thread potrebbe non essere disponibile se lo studio l'ha disattivata. In questo caso, non verrà visualizzata la voce Messaggio dello studio pulsante .

Se avete una domanda per il vostro commercialista, create una chat:

1. Andare alla schermata Chat nella barra di navigazione e toccare Messaggio fermo.

2. Scrivere un oggetto e toccare Avvia per creare una nuova chat thread.

3. Comporre un messaggio, applicare la formattazione, utilizzare elenchi puntati o numerati e collegamenti, se necessario, e toccare ilpulsante Invia come descritto sopra.

Gestite il vostro attività

Il vostro commercialista potrebbe assegnarvi attività all'interno di una chat thread, simile a una lista di cose da fare. attività può essere aggiunto o spuntato sia da voi che dal vostro commercialista.